Riska ieguldījumu fonda biznesa plāns - kopsavilkuma paraugs

Vai jūs rakstāt riska ieguldījumu fonda biznesa plānu? Ja JĀ, šeit ir aprakstīts uzmanības piesaistīšanas riska ieguldījumu fonda biznesa plāna kopsavilkums, mērķi, misijas un vīzijas paziņojumi, produkta / pakalpojuma apraksts un vadības struktūra, kas noteikti piesaistīs investorus.

  1. Kopsavilkums
  2. Tirgus analīze
  3. SVID analīze
  4. Finanšu prognoze
  5. Mārketinga plāns
  6. Mārketinga idejas un stratēģijas

Riska ieguldījumu fonda biznesa plāna kopsavilkuma paraugs

JB Moses & Associates, LLP ir reģistrēta, licencēta un akreditēta riska ieguldījumu fondu pārvaldības firma, kas atradīsies Ņujorkā - Ņujorkā. Uzņēmums veiks visus hedžfondu pārvaldības aspektus un ar tiem saistītos pakalpojumus, piemēram, piedāvājot neobjektīvus kapitāla vērtspapīrus, tikai ilgtermiņa kapitāla vērtspapīrus, ilgtermiņa / īsu kapitāla vērtspapīrus un akciju tirgus neitrālus fondus, piedāvājot fiksēta ienākuma fondus, piedāvājot topošos tirgus fondus, piedāvājot notikumu vadītus fondus, piedāvājot daudzstratēģiskus fondus, piedāvājot makro fondus, piedāvājot grūtībās nonākušu vērtspapīru fondus un citus saistītus.

Mēs apzināmies, ka standarta hedžfondu pārvaldības uzņēmuma vadīšana var prasīt, tāpēc mēs esam labi apmācīti, sertificēti un aprīkoti, lai darbotos izcili labi.

JB Moses & Associates, LLP ir uz klientiem vērsti un uz rezultātiem orientēti riska ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus, ti, apvieno ieguldījumus, vērtspapīrus vai citus aktīvus akcionāru, sertifikātu turētāju vai citu labuma guvēju vārdā par pieņemamu samaksu, kas netiks jebkādā veidā iebāzt caurumu mūsu klientu kabatā.

Mēs piedāvāsim uzticamus un rentablus riska ieguldījumu fondu pārvaldības pakalpojumus visiem mūsu individuālajiem klientiem un korporatīvajiem klientiem vietējā, valsts, nacionālā un starptautiskā līmenī. Mēs nodrošināsim, ka mēs smagi strādājam, lai izpildītu un pārsniegtu mūsu klientu cerības, kad viņi iegulda savus līdzekļus kopā ar mums.

JB Moses & Associates, LLP, mūsu klientu intereses vienmēr būtu pirmās, un visu, ko mēs darām, vadāmies pēc mūsu vērtībām un profesionālās ētikas. Mēs nodrošināsim, ka mēs pieņemam darbā profesionāļus, kuriem ir liela pieredze riska ieguldījumu fondu un citu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanā, ar labu ieguldījumu atdevi.

JB Moses & Associates, LLP vienmēr demonstrēs savu apņemšanos panākt ilgtspēju gan individuāli, gan kā uzņēmums, aktīvi līdzdarbojoties mūsu kopienās un, kur vien iespējams, integrējot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības praksi.

Mēs nodrošināsim, ka mēs uzņemamies atbildību par augstākajiem standartiem, precīzi un pilnībā izpildot mūsu klientu vajadzības. Mēs attīstīsim tādu darba vidi, kas nodrošina humānu, ilgtspējīgu pieeju iztikas nopelnīšanai un dzīvošanai pasaulē, mūsu partneriem, darbiniekiem un klientiem.

Mūsu plāns ir pozicionēt biznesu, lai tas kļūtu par vienu no vadošajiem hedžfondu pārvaldības biznesa zīmoliem visā Ņujorkā, kā arī iekļauties starp 20 labākajiem hedžfondu pārvaldības uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs pirmajos pirmajos 10 gadu darbības.

Tas varētu šķist pārāk garš sapnis, taču mēs esam optimistiski noskaņoti, ka tas noteikti tiks realizēts, jo mēs esam veikuši savus pētījumus un priekšizpēti, un mēs esam entuziasma pilni un pārliecināti, ka Ņujorka ir īstā vieta, kur sākt savu riska ieguldījumu fondu pārvaldīšanas biznesu pirms klientu piesaistīšanas no citām Amerikas Savienoto Valstu pilsētām.

JB Moses & Associates, LLP daudzus gadus ir dibinājis Džonbuls Mozus un viņa biznesa partneri. Organizāciju pārvaldīs abi, jo viņiem ir atbilstoša darba pieredze šāda biznesa vadībā.

Johnbull Moses ir vairāk nekā 15 gadu pieredze, strādājot dažādās jomās kā riska ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kopfondu pārvaldnieks un citu ieguldījumu portfeļu pārvaldnieks Amerikas Savienotajās Valstīs. Johnbull Moses ir absolvējis gan Kalifornijas universitāti - Berkley ar grādu grāmatvedībā, gan Hārvardas universitāti (MSc), un viņš ir akreditēts un sertificēts riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks.

  • Mūsu produkts un pakalpojumi

JB Moses & Associates, LLP plāno piedāvāt dažādus pakalpojumus finanšu ieguldījumu pakalpojumu nozares ietvaros Amerikas Savienotajās Valstīs. Mūsu nodoms dibināt mūsu riska ieguldījumu fondu pārvaldības firmu ir sadarboties ar liela laika investoriem, kuri var atļauties ieguldīt savus līdzekļus pie riska ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Mēs esam labi sagatavoti gūt peļņu no nozares un darīsim visu, ko atļauj ASV likumi, lai sasniegtu savus biznesa mērķus, mērķi un ambīcijas. Mūsu biznesa piedāvājums ir norādīts zemāk;

  • Piedāvājot neobjektīvus kapitāla vērtspapīrus, tikai ilgtermiņa kapitāla vērtspapīrus, garus / īsus kapitāla vērtspapīrus un kapitāla tirgus neitrālus fondus
  • Fiksēta ienākuma fondu piedāvājums
  • Piedāvājot topošos tirgus fondus
  • Piedāvājot uz pasākumiem balstītus līdzekļus
  • Piedāvā vairāku stratēģiju fondus
  • Makro fondu piedāvājums
  • Neizdevīgu vērtspapīru fondu piedāvāšana

Mūsu vīzijas paziņojums

Mūsu vīzija ir izveidot riska ieguldījumu fondu pārvaldības zīmolu, kas kļūs par vienu no labākajiem ieguldītāju izvēles variantiem visā Ņujorkā - Ņujorkā. Mūsu vīzija atspoguļo mūsu vērtības: integritāti, apkalpošanu, izcilību un komandas darbu.

  • Mūsu misijas paziņojums

Mūsu misija ir pozicionēt biznesu, lai kļūtu par vienu no vadošajiem hedžfondu pārvaldības biznesa zīmoliem visā Ņujorkā, kā arī iekļauties starp 20 labākajiem hedžfondu pārvaldības uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs pirmajos pirmajos 10 gadu darbības.

  • Mūsu biznesa struktūra

Parasti mēs būtu norēķinājušies par diviem vai trim darbiniekiem, bet kā daļu no mūsu plāna veidot standarta riska ieguldījumu fondu pārvaldīšanas biznesu Ņujorkā - Ņujorkā, mēs esam pilnveidojuši plānus to panākt jau pašā sākumā, tāpēc mēs ejam papildu jūdze, lai nodrošinātu, ka mums ir kvalificēti, kompetenti, godīgi un strādīgi darbinieki, kas ieņem visus pieejamos amatus mūsu firmā.

Priekšstats par riska ieguldījumu fondu pārvaldīšanas biznesu, kuru mēs plānojam veidot, un biznesa mērķi, kurus vēlamies sasniegt, ir tas, kas ir norādījis summu, kuru esam gatavi maksāt par labākajām rokām, kas pieejamas Ņujorkā un tās apkārtnē, ja vien viņi to vēlas un gatavs sadarboties ar mums, lai sasniegtu mūsu biznesa mērķus un uzdevumus.

Zemāk ir biznesa struktūra, kuru mēs veidosim JB Moses & Associates, LLP;

  • Izpilddirektors
  • Riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks / Portfeļa pārvaldnieks
  • Administrators un personāla vadītājs
  • Riska menedžeris
  • Mārketinga un pārdošanas vadītājs
  • Finanšu direktors (CFO) / Galvenais grāmatvedis (CAO).
  • Klientu apkalpošanas vadītājs / reģistratūras darbinieks

Lomas un atbildība

Izpilddirektors:

  • Palielina vadības efektivitāti, pieņemot darbā, atlasot, orientējot, apmācot, apmācot, konsultējot un disciplinējot vadītājus; vērtību, stratēģiju un mērķu paziņošana; atbildības piešķiršana; darba rezultātu plānošana, uzraudzība un novērtēšana; stimulu izstrāde; informācijas un viedokļu piedāvāšanas klimata veidošana; izglītības iespēju nodrošināšana.
  • Organizācijas vīzijas, misijas un vispārējā virziena izveidošana, komunikācija un īstenošana, tas ir, organizācijas vispārējās stratēģijas izstrādes un ieviešanas vadīšana.
  • Atbildīgs par cenu noteikšanu un biznesa darījumu parakstīšanu
  • Atbildīgs par biznesa virziena nodrošināšanu
  • Izveido, komunicē un īsteno organizācijas vīziju, misiju un vispārējo virzienu, ti, vada visas organizācijas stratēģijas izstrādi un ieviešanu.
  • Atbildīgs par čeku un dokumentu parakstīšanu uzņēmuma vārdā
  • Novērtē organizācijas panākumus

Riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks / Portfeļa pārvaldnieks

  • Tirgus pētījumu nodrošināšana un jaunu ieguldījumu produktu un stratēģiju ieviešana
  • Izveidojiet jaunu, esošo un potenciālo ieguldījumu produktu izpētes un pārskatīšanas platformas
  • Pārsniedziet klientu cerības ar ieguldījumu atdevi
  • Cieši sadarbojieties ar analītiķiem un tirgotājiem, lai nodrošinātu pareizu tirdzniecības stratēģijas izpildi
  • Izveidojiet un pārskatiet darbības pārskatus, lai tos parādītu ieguldītājiem
  • Tieši sadarbojieties ar mārketinga speciālistu, lai parādītu ieguldījumu stratēģiju un riska pasākumus vietnei un citiem mārketinga veidiem savam hedžfondam
  • Veicot likumības pārbaudes apmeklējumus un novērtējot ieguldījumu pārvaldes firmas un kvantitatīvi analizējot ieguldījumu portfeļus
  • Lielas zināšanas par nozares politiku un noteikumiem, ko noteikusi SEC
  • Koncentrēšanās uz kapitāla ieviešanu un tīkla izveidošanu, lai reģistrētu jaunus ieguldītājus savā fondā

Riska menedžeris

  • Organizācijas vispārējā riska pārvaldības procesa plānošana, izstrāde un ieviešana;
  • Riska novērtēšana, kas ietver risku analīzi, kā arī risku identificēšanu, aprakstīšanu un novērtēšanu, kas ietekmē uzņēmējdarbību;
  • Riska novērtēšana, kas ietver novērtēto risku salīdzināšanu ar organizācijas noteiktiem kritērijiem, piemēram, izmaksām, juridiskajām prasībām un vides faktoriem, un organizācijas iepriekšējās darbības ar riskiem novērtēšana;
  • Organizācijas “apetītes riska” noteikšana un kvantitatīva noteikšana, tas ir, riska līmenis, kuru tās ir gatavas uzņemties;
  • Riska ziņošana dažādām auditorijām piemērotā veidā, piemēram, direktoru padomei, lai viņi izprastu būtiskākos riskus, biznesa vadītājiem, lai pārliecinātos, ka viņi apzinās riskus, kas attiecas uz viņu uzņēmējdarbības jomām, un indivīdiem, lai saprastu viņu atbildību. individuāliem riskiem;
  • Korporatīvā pārvaldība, kas ietver ārēju risku paziņošanu ieinteresētajām personām;
  • Veic tādus procesus kā apdrošināšanas iegāde, veselības un drošības pasākumu ieviešana un darbības turpināšanas plānu sastādīšana, lai ierobežotu riskus un sagatavotos situācijām, kas notiek nepareizi;
  • Veic politikas un atbilstības standartiem revīzijas, ieskaitot sakarus ar iekšējiem un ārējiem auditoriem;
  • Sniedz personālam atbalstu, izglītību un apmācību, lai organizācijā palielinātu izpratni par risku.

Administrators un personāla vadītājs

  • Atbildīgs par personāla un organizācijas administratīvo uzdevumu vienmērīgas darbības uzraudzību
  • Izstrādājiet darba aprakstus ar KPI, lai veicinātu klientu veiktspējas pārvaldību
  • Regulāri rīko sanāksmes ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai pārskatītu cilvēkresursu politikas, procedūru un procesu efektivitāti
  • Uztur biroja piederumus, pārbaudot krājumus; pasūtījumu veikšana un paātrināšana; jaunu produktu novērtēšana.
  • Nodrošina aprīkojuma darbību, aizpildot profilaktiskās apkopes prasības; izsauc remontu.
  • Definē amata vietas darbā pieņemšanai un intervēšanas procesa vadību
  • Personāla iepazīstināšana ar jauniem komandas locekļiem
  • Atbildīgs par darbinieku apmācību, vērtēšanu
  • Atbildīgs par ceļojumu, sanāksmju un tikšanos organizēšanu
  • Atjaunina zināšanas par darbu, piedaloties izglītības iespējām; profesionālu publikāciju lasīšana; personīgo tīklu uzturēšana; piedalīšanās profesionālajās organizācijās.
  • Pārraugiet ikdienas biroja darbību raitu norisi.

Mārketinga / investoru attiecību virsnieks

  • Apzināt, noteikt prioritātes un sazināties ar jaunajiem partneriem, kā arī biznesa iespējām et al
  • Identificē attīstības iespējas; seko attīstības vadlīnijām un kontaktiem; piedalās projektu strukturēšanā un finansēšanā; nodrošina attiecīgo projektu pabeigšanu.
  • Rakstot uzvarētāju priekšlikuma dokumentus, apspriest maksas un tarifus atbilstoši uzņēmuma politikai
  • Atbildīgs par biznesa pētījumu, marķieru apsekojumu un priekšizpētes veikšanu klientiem
  • Atbild par ieviešanas uzraudzību, atbalsta klientu vajadzības un sazinās ar klientiem
  • Izstrādā, izpilda un novērtē jaunus pārdošanas apjoma palielināšanas plānus
  • Dokumentē visu klientu kontaktinformāciju un informāciju
  • Pārstāv uzņēmumu stratēģiskās sanāksmēs
  • Palīdz palielināt pārdošanas apjomu un izaugsmi uzņēmumam

Finanšu direktors (CFO) / Galvenais grāmatvedis (CAO)

  • Atbildīgs par organizācijas finanšu pārskatu, budžetu un finanšu pārskatu sagatavošanu
  • izveidot pārskatus no informācijas par grāmatveža reģistrētajiem finanšu darījumiem
  • Sagatavojiet ienākumu deklarāciju un bilanci, izmantojot grāmatveža sagatavoto izmēģinājuma bilanci un virsgrāmatas.
  • Nodrošina vadību ar finanšu analīzēm, attīstības budžetiem un grāmatvedības pārskatiem; analizē vissarežģītāko ierosināto projektu finansiālo iespējamību; veic tirgus izpēti, lai prognozētu tendences un uzņēmējdarbības apstākļus.
  • Atbildīgs par finanšu prognozēšanu un risku analīzi.
  • Veic naudas pārvaldību, grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatus par vienu vai vairākiem īpašumiem.
  • Atbildīgs par finanšu sistēmu un politikas attīstību un pārvaldību
  • Atbildīgs par algu administrēšanu
  • Nodokļu likumdošanas ievērošanas nodrošināšana
  • Veic visus uzņēmuma finanšu darījumus
  • Darbojas kā uzņēmuma iekšējais revidents

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs / reģistratūras darbinieks

  • Atzinīgi vērtē viesus un klientus, sveicot viņus klātienē vai pa tālruni; atbildēšana uz jautājumiem vai to virzīšana.
  • Nodrošina, ka visi kontakti ar klientiem (e-pasts, ieejas centrs, SMS vai tālrunis) nodrošina klientam visaugstākā līmeņa personalizētu klientu apkalpošanas pieredzi.
  • Mijiedarbībā ar klientiem pa tālruni izmanto katru iespēju, lai radītu klienta interesi par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem
  • Efektīvi un savlaicīgi pārvalda vadītāja uzticētos administratīvos pienākumus
  • Konsekventi seko jaunai informācijai par uzņēmuma produktiem, reklāmas kampaņām utt., Lai klientiem nodrošinātu precīzu un noderīgu informāciju.
  • Saņem pakas / dokumentus uzņēmumam
  • Izplatiet e-pastus organizācijā
  • Veic visus citus pienākumus, kā man uzticēts līnijas vadītājs

Populārākas Posts