Privātās labklājības pārvaldības firmas biznesa plāna paraugs

Vai jūs domājat sākt bagātības pārvaldīšanas uzņēmumu? Ja JĀ, šeit ir pilns bagātības pārvaldības uzņēmuma biznesa plāna paraugs un iespējamības pārskats, kuru varat izmantot BEZMAKSAS .

Labi, tāpēc mēs esam apsvēruši visas prasības, lai izveidotu bagātības pārvaldības firmu. Mēs to turpinājām arī analizējot un izstrādājot bagātības pārvaldīšanas firmas mārketinga plāna paraugu, ko papildināja realizējamas partizānu mārketinga idejas bagātības pārvaldīšanas uzņēmumiem. Tātad, pāriesim pie biznesa plānošanas sadaļas .

Kāpēc izveidot bagātības pārvaldības firmu?

Ja jūs interesē klientu labklājības pārvaldīšana un jums ir kāda veida finanšu zināšanas un sertifikāti, viens no uzņēmumiem, kuru varat ērti sākt, ir līdzekļu pārvaldīšanas firma. Nav šaubu, ka sākt īpašuma pārvaldīšanas firmu var nebūt tik vienkārši, kā izklausās, taču, ja esat apņēmīgs un strādīgs, jūs noteikti sasniegsit savu mērķi - iegūt īpašuma pārvaldīšanas firmu.

Ieguldījumu pārvaldīšanas firmas dibināšanai ir nepieciešams mērens sākuma kapitāls, un to var uzskatīt par ļoti rentablu biznesu, it īpaši, ja jūs labi atklājat ieguldījumu iespējas ar labu ieguldījumu atdevi. Kā bagātības pārvaldīšanas firma, jūsu pienākums ir pārvaldīt bagātību un portfeļus saviem klientiem; jums jāpārvalda tādu ieguldījumu instrumentu aktīvi kā ieguldījumu fondi, riska ieguldījumu fondi un apdrošināšanas produkti et al.

Tagad, kad esat nolēmis dibināt savu bagātības pārvaldības firmu, ir svarīgi, lai jūs sēdētu, lai izstrādātu plānus, kā piesaistīt sākuma kapitālu, kā piesaistīt klientus, kā gūt peļņu un kā vadīt biznesu. Šie ir jautājumi, uz kuriem jūsu biznesa plāns palīdzēs jums atbildēt. Zemāk ir bagātības pārvaldības firmas biznesa plāna paraugs, kas palīdzēs veiksmīgi uzrakstīt savējo ar nelielu stresu vai bez tā;

Bagātības pārvaldības firmas biznesa plāna paraugs

  • Nozares pārskats

Ir zināms, ka iestādes Portfolio cum Wealth Management nozarē galvenokārt pārvalda aktīvus saviem klientiem; ir zināms, ka tie pārvalda tādu ieguldījumu instrumentu aktīvus kā ieguldījumu fondi, riska ieguldījumu fondi un apdrošināšanas produkti et al. Līdzekļu pārvaldītājiem ir pilnvaras pieņemt lēmumus par ieguldījumiem un gūt ieņēmumus no maksām, kuru pamatā ir pakalpojumu un portfeļa veiktspēja.

Ja esat cietis notikumu portfeļa pārvaldības nozarē novērotājs, jūs piekritīsit, ka nepieredzētā finanšu krīzes smaguma un tai sekojošās lejupslīdes dēļ Portfolio pārvaldības nozares atveseļošanās ir pretrunā ar to, jo īpaši 2013. gadā, kā rezultātā mainās ieņēmumi no nozare.

Pa to laiku nozares peļņa ir samazinājusies, un to var saistīt ar paaugstinātu konkurenci un mainīgām preferencēm, kas rada spiedienu uz maksām. Turpmāk tiek prognozēts, ka šajā nozarē palielināsies ieņēmumi, galvenokārt pateicoties vēsturiskajiem augstākajiem līmeņiem akciju tirgos. Tāpēc arī sagaidāms, ka uzlaboti tirgus apstākļi palielinās akciju atdevi un obligāciju ienesīgumu, kā rezultātā Portfeļa pārvaldības nozarē būs ievērojams pieaugums.

Portfeļa pārvaldība / bagātības pārvaldīšanas nozare ir ļoti liela un plaukstoša nozare ne tikai attīstītajās valstīs, bet arī jaunattīstības valstīs un jaunattīstības valstīs. Pēc statistikas datiem portfeļu pārvaldības nozares vērtība Amerikas Savienotajās Valstīs ir USD 249 miljardu vērtībā, un prognozētais pieauguma temps 2018. un 2016. gadā ir 4, 8 procenti.

Visā Amerikas Savienotajās Valstīs ir izkaisīti aptuveni 17 743 reģistrēti un licencēti portfeļu pārvaldības / ieguldījumu pārvaldes uzņēmumi, un tie ir atbildīgi par aptuveni 188 830 cilvēku nodarbināšanu. Ir svarīgi norādīt, ka šajā nozarē nav neviena uzņēmuma ar dominējošu tirgus daļu; nozare ir atvērta godīgām sacensībām par pieejamo tirgu.

Nesenais IBISWORLD publicētais ziņojums liecina, ka Vidusatlantijas reģions veido 20, 8 procentus no visiem rūpniecības uzņēmumiem. Viņi paziņoja, ka reģions ir vissvarīgākais ģeogrāfiskais segments investīciju baņķieriem un vērtspapīru tirgotājiem, no kuriem nozares uzņēmēji piesaista aktīvus.

Ziņojumā arī tika teikts, ka daži no nozares lielākajiem dalībniekiem, ieskaitot Blackrock, atrodas galvenajā mītnē reģionā, ņemot vērā tā ģeogrāfisko tuvumu virknei pakārtoto korporatīvo mītņu, finanšu starpnieku un biržu. Prestižam un zīmolam ir liela loma arī šajā nozarē, jo Ņujorkā ir izvietoti daudzi šīs nozares ievērojamie spēlētāji.

Visbeidzot, kaut arī portfeļu pārvaldības nozare ir atvērta uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, ir svarīgi norādīt, ka pieredze un kvalifikācija ir atslēga jaunu nozares dalībnieku panākumiem; jums būs nepieciešami labi sasniegumi kopā ar uzticēšanos, lai piesaistītu cilvēkus un uzņēmumus, lai viņi nodod jūsu labklājībā savu pārvaldību viņu vārdā.

Bagātības pārvaldības firmas biznesa plāns - kopsavilkums

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir reģistrēta, licencēta un akreditēta īpašuma pārvaldības firma, kas atradīsies Ņujorkā - Ņujorkā. Mēs esam spējuši nodrošināt labi mēbelētu biroja ēku aizņemtā biznesa rajonā Ņujorkā - Ņujorkā.

Uzņēmums darbosies ar visiem portfeļa pārvaldības pakalpojumu aspektiem, piemēram, liela apjoma kapitāla aktīvu pārvaldīšanu, fiksēta ienākuma aktīvu pārvaldīšanu, kapitāla specialitāšu aktīvu pārvaldīšanu, alternatīvām aktīvu pārvaldībām un portfeļa / aktīvu pārvaldības konsultāciju un konsultāciju pakalpojumiem. Mēs apzināmies, ka standarta pārvaldīšanas uzņēmuma vadīšana var būt prasīga, tāpēc mēs esam labi apmācīti, sertificēti un aprīkoti, lai darbotos izcili labi.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir uz klientu orientēta un uz rezultātiem orientēta riska kapitālistu firma, kas sniedz plaša spektra pakalpojumus. Mēs visiem saviem individuālajiem klientiem un korporatīvajiem klientiem vietējā, valsts, nacionālā un starptautiskā līmenī piedāvāsim uzticamus un rentablus bagātību uzkrāšanas portfeļa pārvaldības pakalpojumus. Mēs nodrošināsim, ka mēs smagi strādājam, lai apmierinātu un pārsniegtu mūsu klientu cerības, kad viņi pieņem darbā mūsu pakalpojumus.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, mūsu klientu intereses vienmēr būtu pirmās, un visu, ko mēs darām, vadāmies pēc mūsu vērtībām un profesionālās ētikas. Mēs nodrošināsim, ka mēs pieņemam darbā speciālistus, kuriem ir liela pieredze uzņēmējdarbības vadības jomā un citos ieguldījumu portfeļos ar labu ieguldījumu atdeves līmeni.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP vienmēr demonstrēs savu apņemšanos panākt ilgtspēju gan individuāli, gan kā uzņēmums, aktīvi līdzdarbojoties mūsu kopienās un, kur vien iespējams, integrējot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības praksi.

Mēs nodrošināsim, ka mēs uzņemamies atbildību par augstākajiem standartiem, precīzi un pilnībā izpildot mūsu klientu vajadzības. Mēs attīstīsim tādu darba vidi, kas nodrošina humānu, ilgtspējīgu pieeju iztikas nopelnīšanai un dzīvošanai pasaulē, mūsu partneriem, darbiniekiem un klientiem.

Mūsu plāns ir pozicionēt biznesu, lai tas kļūtu par vienu no vadošajiem zīmoliem bagātības pārvaldības biznesa jomā visā Ņujorkā, kā arī iekļauties starp 20 labākajiem pārvaldīšanas uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs pirmajos 10 gadu darbības.

Tas varētu šķist pārāk garš sapnis, taču mēs esam optimistiski noskaņoti, ka tas noteikti tiks realizēts, jo mēs esam veikuši savus pētījumus un priekšizpēti, un mēs ar entuziasmu un pārliecību par to, ka Ņujorka ir īstā vieta, kur uzsākt savu bagātības pārvaldības biznesu, pirms paplašināt savus pakalpojumus uz klienti citās Amerikas Savienoto Valstu pilsētās.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir dibinājis Jons Kents un viņa biznesa partneri daudzus gadus Džons Vardijs. Organizāciju pārvaldīs abi, jo viņiem ir atbilstoša darba pieredze šāda biznesa vadībā.

Džonam Kentam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze, strādājot dažādos amatos par vadošo investīciju banku un saistīto firmu portfeļa pārvaldnieku Amerikas Savienotajās Valstīs. Jons Kents ir beidzis gan Kalifornijas Universitāti - Berkley ar grāmatvedības grādu, gan Hārvarda Universitātes (MSc) finanšu vadību, un viņš ir akreditēts un sertificēts portfeļa pārvaldnieks.

  • Mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumi

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir izveidots ar mērķi palielināt peļņu Portfolio cum Wealth Management nozarē. Mēs vēlamies labvēlīgi konkurēt ar vadošajām ieguldījumu fondu pārvaldīšanas firmām Amerikas Savienotajās Valstīs, tāpēc mums ir kompetenta komanda, kas nodrošinās, ka mēs atbilstam vai pat pārspējam klientu cerības.

Mēs smagi strādāsim, lai nodrošinātu, ka Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP tiek pieņemts ne tikai Ņujorkā - Ņujorkā, bet arī citās Amerikas Savienoto Valstu pilsētās, kurās mēs plānojam atvērt savus birojus. Mēs strādājam ar Portfolio cum Wealth Management nozari, lai gūtu peļņu, un mēs nodrošināsim visu, ko atļauj Amerikas Savienoto Valstu likumi, lai sasniegtu mūsu mērķus un ambīcijas dibināt biznesu

Mūsu pakalpojumi un produkti ir uzskaitīti zemāk;

  • Liela apjoma kapitāla aktīvu pārvaldīšana
  • Fiksēta ienākuma aktīvu pārvaldīšana
  • Pašu kapitāla specialitāšu pārvaldīšana
  • Alternatīva aktīvu pārvaldīšana
  • Liela kapitāla kapitāls, valdības fiksēts ienākums un strukturēti produkti
  • Kapitāla specialitātes un produkti ar fiksētu ienākumu
  • ETF un pasīvi pārvaldīti produkti
  • Alternatīvas
  • Risinājumu produkti un citi (mērķa datumi un LDI)
  • Saistītie investīciju konsultāciju un konsultāciju pakalpojumi

Mūsu vīzijas paziņojums

Mūsu vīzija ir izveidot bagātības pārvaldības zīmolu, kas kļūs par vienu no labākajiem individuālo un korporatīvo klientu izvēles variantiem visā Ņujorkā - Ņujorkā un visā ASV. Mūsu vīzija atspoguļo mūsu vērtības: integritāti, apkalpošanu, izcilību un komandas darbu.

Mūsu misijas paziņojums

Mūsu misija ir pozicionēt biznesu, lai tas kļūtu par vienu no vadošajiem zīmoliem Portfolio cum Wealth Management nozarē visā Ņujorkā, kā arī iekļauties starp 20 labākajiem pārvaldīšanas uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs pirmajos 10 gadu darbības.

  • Mūsu biznesa struktūra

Parasti mēs būtu norēķinājušies par diviem vai trim darbiniekiem, bet kā daļu no mūsu plāna izveidot standarta ieguldījumu pārvaldes firmu Ņujorkā - Ņujorkā, mēs esam pilnveidojuši plānus to iegūt jau pašā sākumā, tāpēc mēs ejam papildu jūdze, lai nodrošinātu stenda darbības procesu un struktūras uzstādīšanu.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP mēs nodrošināsim, ka mēs nolīgsim cilvēkus, kuri ir kvalificēti, strādīgi, radoši, uz klientu orientēti un gatavi strādāt, lai palīdzētu mums izveidot plaukstošu biznesu, kas nāks par labu visām ieinteresētajām personām (īpašniekiem, darbaspēkam un klienti).

Faktiski peļņas sadales noteikumi būs pieejami visiem mūsu augstākā līmeņa vadības darbiniekiem, un tā pamatā būs viņu darbība vismaz piecus gadus, kā vienojusies uzņēmuma pilnvarnieku padome.

Priekšstats par to, kādu labklājības pārvaldības firmu mēs plānojam veidot, un biznesa mērķi, kurus vēlamies sasniegt, ir tas, kas ir informācija par summu, kuru esam gatavi maksāt par labākajām rokām, kas pieejamas Ņujorkā un tās apkārtnē, ja vien viņi to vēlas gatavs sadarboties ar mums, lai sasniegtu mūsu biznesa mērķus un uzdevumus.

Zemāk ir biznesa struktūra, uz kuras pamata veidosim Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Izpilddirektors
  • Finanšu direktors (CFO) / Galvenais grāmatvedis (CAO)
  • Bagātības / portfeļa pārvaldnieki
  • Administrators un personāla vadītājs
  • Riska menedžeris
  • Mārketinga un pārdošanas vadītājs
  • Klientu apkalpošanas vadītājs / reģistratūras darbinieks

Lomas un atbildība

Izpilddirektors:

  • Palielina vadības efektivitāti, pieņemot darbā, atlasot, orientējot, apmācot, apmācot, konsultējot un disciplinējot vadītājus; vērtību, stratēģiju un mērķu paziņošana; atbildības piešķiršana; darba rezultātu plānošana, uzraudzība un novērtēšana; stimulu izstrāde; informācijas un viedokļu piedāvāšanas klimata veidošana; izglītības iespēju nodrošināšana.
  • Atbildīgs par cenu noteikšanu un biznesa darījumu parakstīšanu
  • Atbildīgs par biznesa virziena nodrošināšanu
  • Izveido, komunicē un īsteno organizācijas vīziju, misiju un vispārējo virzienu, ti, vada visas organizācijas stratēģijas izstrādi un ieviešanu.
  • Atbildīgs par čeku un dokumentu parakstīšanu uzņēmuma vārdā
  • Novērtē organizācijas panākumus
  • Ziņojumi valdei

Finanšu direktors (CFO) / Galvenais grāmatvedis (CAO)

  • Atbildīgs par organizācijas finanšu pārskatu, budžetu un finanšu pārskatu sagatavošanu
  • izveidot pārskatus no informācijas par grāmatveža reģistrētajiem finanšu darījumiem
  • Sagatavo ienākumu deklarāciju un bilanci, izmantojot grāmatveža sagatavoto izmēģinājuma bilanci un virsgrāmatas.
  • Nodrošina vadību ar finanšu analīzēm, attīstības budžetiem un grāmatvedības pārskatiem; analizē vissarežģītāko ierosināto projektu finansiālo iespējamību; veic tirgus izpēti, lai prognozētu tendences un uzņēmējdarbības apstākļus.
  • Atbildīgs par finanšu prognozēšanu un risku analīzi.
  • Veic naudas pārvaldību, grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatus par vienu vai vairākiem īpašumiem.
  • Atbildīgs par finanšu sistēmu un politikas attīstību un pārvaldību
  • Atbildīgs par algu administrēšanu
  • Nodrošina nodokļu likumdošanas ievērošanu
  • Veic visus uzņēmuma finanšu darījumus
  • Darbojas kā uzņēmuma iekšējais revidents

Portfelis / labklājības pārvaldnieki

  • Nodrošina tirgus izpēti un jaunu investīciju produktu un stratēģiju ieviešanu
  • Izveidojiet jaunu, esošo un potenciālo ieguldījumu produktu izpētes un pārskatīšanas platformas
  • Pārsniedz klientu cerības ar ieguldījumu atdevi
  • Cieši sadarbojieties ar analītiķiem un tirgotājiem, lai nodrošinātu pareizu tirdzniecības stratēģijas izpildi
  • Izveidojiet un pārskatiet darbības pārskatus, lai tos parādītu ieguldītājiem
  • Tieši sadarbojas ar mārketinga speciālistu, lai izplatītu ieguldījumu stratēģiju un riska pasākumus vietnei un citiem mārketinga veidiem
  • Veic likumības pārbaudes apmeklējumus un novērtē ieguldījumu pārvaldes firmas un kvantitatīvi analizē ieguldījumu portfeļus
  • Viņam ir plašas zināšanas par nozares politiku un noteikumiem, ko noteikusi SEC
  • Koncentrējas uz kapitāla ieviešanu un tīkla izveidošanu, lai reģistrētu jaunus investorus organizācijā

Riska menedžeris

  • Plāno, izstrādā un ievieš vispārēju organizācijas riska pārvaldības procesu;
  • Risku novērtēšana, kas ietver risku analīzi, kā arī risku identificēšanu, aprakstīšanu un novērtēšanu, kas ietekmē uzņēmējdarbību;
  • Risku novērtēšana, kas ietver novērtēto risku salīdzināšanu ar organizācijas noteiktiem kritērijiem, piemēram, izmaksām, juridiskajām prasībām un vides faktoriem, un organizācijas iepriekšējās darbības ar riskiem novērtēšanu;
  • Nosaka un kvantitatīvi novērtē organizācijas “riska apetīti”, ti, riska līmeni, kuru tās ir gatavas uzņemties;
  • Par riskiem, kas piemērotā veidā tiek ziņoti dažādām auditorijām, piemēram, direktoru padomei, lai viņi saprastu būtiskākos riskus, uzņēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu, ka viņi apzinās riskus, kas attiecas uz viņu uzņēmējdarbības jomām, un indivīdiem, lai saprastu viņu atbildību. individuāliem riskiem;
  • Veic korporatīvo pārvaldību, iesaistot ieinteresētajām personām ziņošanu par ārēju risku;
  • Veic tādus procesus kā apdrošināšanas iegāde, veselības un drošības pasākumu ieviešana un darbības turpināšanas plānu sastādīšana, lai ierobežotu riskus un sagatavotos situācijām, kas notiek nepareizi;
  • Veic politikas un atbilstības standartiem revīzijas, ieskaitot sakarus ar iekšējiem un ārējiem auditoriem;
  • Sniedz personālam atbalstu, izglītību un apmācību, lai organizācijā palielinātu izpratni par risku.

Administrators un personāla vadītājs

  • Atbildīgs par personāla un organizācijas administratīvo uzdevumu vienmērīgas darbības uzraudzību
  • Izstrādā amata aprakstus ar KPI, lai veicinātu veiktspējas pārvaldību klientiem
  • Regulāri rīko sanāksmes ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai pārskatītu cilvēkresursu politikas, procedūru un procesu efektivitāti
  • Uztur biroja piederumus, pārbaudot krājumus; pasūtījumu veikšana un paātrināšana; jaunu produktu novērtēšana.
  • Nodrošina aprīkojuma darbību, aizpildot profilaktiskās apkopes prasības; izsauc remontu.
  • Definē amata vietas darbā pieņemšanai un intervēšanas procesa vadību
  • Veic personāla iepazīstināšanu ar jauniem komandas locekļiem
  • Atbildīgs par darbinieku apmācību, vērtēšanu
  • Atbildīgs par ceļojumu, sanāksmju un tikšanos organizēšanu
  • Atjaunina zināšanas par darbu, piedaloties izglītības iespējām; profesionālu publikāciju lasīšana; personīgo tīklu uzturēšana; piedalīšanās profesionālajās organizācijās.
  • Pārrauga vienmērīgu ikdienas biroja darbību.

Mārketinga / investoru attiecību virsnieks

  • Identificē, nosaka prioritātes un sasniedz jaunus partnerus, kā arī biznesa iespējas et al
  • Identificē attīstības iespējas; seko attīstības vadlīnijām un kontaktiem; piedalās projektu strukturēšanā un finansēšanā; nodrošina attiecīgo projektu pabeigšanu.
  • Raksta konkursa uzvarētāju dokumentus, vienojas par maksām un tarifiem atbilstoši uzņēmuma politikai
  • Atbildīgs par biznesa pētījumu, marķieru apsekojumu un priekšizpētes veikšanu klientiem
  • Atbild par ieviešanas uzraudzību, atbalsta klientu vajadzības un sazinās ar klientiem
  • Izstrādā, izpilda un novērtē jaunus pārdošanas apjoma palielināšanas plānus
  • Dokumentē visu klientu kontaktinformāciju un informāciju
  • Pārstāv uzņēmumu stratēģiskās sanāksmēs
  • Palīdz palielināt pārdošanas apjomu un izaugsmi uzņēmumam

Klientu apkalpošanas daļas vadītājs / reģistratūras darbinieks

  • Atzinīgi vērtē viesus un klientus, sveicot viņus klātienē vai pa tālruni; atbildēšana uz jautājumiem vai to virzīšana.
  • Nodrošina, ka visi kontakti ar klientiem (e-pasts, ieejas centrs, SMS vai tālrunis) nodrošina klientam visaugstākā līmeņa personalizētu klientu apkalpošanas pieredzi.
  • Mijiedarbībā ar klientiem pa tālruni izmanto katru iespēju, lai radītu klienta interesi par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem
  • Efektīvi un savlaicīgi pārvalda vadītāja uzticētos administratīvos pienākumus
  • Konsekventi seko jaunai informācijai par uzņēmuma produktiem, reklāmas kampaņām utt., Lai klientiem nodrošinātu precīzu un noderīgu informāciju.
  • Saņem pakas / dokumentus uzņēmumam
  • Izplata pastus organizācijā
  • Veic visus citus pienākumus, kā tos iecēlis līnijas vadītājs

Labklājības pārvaldības firmas biznesa plāns - SVID analīze

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP nodarbojās ar galvenā profesionāļa pakalpojumiem biznesa strukturēšanas jomā, lai palīdzētu mūsu organizācijai veidot labi strukturētu bagātības pārvaldības firmu, kas var labvēlīgi konkurēt ļoti konkurētspējīgajā Portfolio cum Wealth Management nozarē.

Daļa no biznesa konsultantu komandas darba bija sadarbība ar mūsu organizācijas vadību, veicot SVID analīzi Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP. Šeit ir SWOT analīzes rezultātu kopsavilkums, kas tika veikts Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP vārdā;

  • Stiprums:

Mūsu galvenais spēks ir mūsu komandas spēks; mūsu darbaspēks. Mums ir komanda, kas var iet visu iespējamo, lai klientiem sniegtu naudas atdevi (labu ieguldījumu atdevi), kā arī palielinātu gada ienesīgumu; komanda, kas ir apmācīta un aprīkota, lai pievērstu uzmanību detaļām un veiktu izcilus darbus. Mēs esam labi novietoti, un mēs zinām, ka mēs piesaistīsim daudz klientu jau no pirmās dienas, kad mēs atveram savas durvis biznesam.

  • Vājums:

Kā jaunai ieguldījumu pārvaldes firmai var paiet kāds laiks, līdz mūsu organizācija ielaužas tirgū un saņem akceptu no korporatīvajiem klientiem jau tā piesātinātajā Portfolio cum Wealth Management nozarē, kas, iespējams, ir mūsu galvenā vājā vieta. Tāpēc arī mums, iespējams, nav nepieciešamās naudas, lai sniegtu savam biznesam tādu reklāmas veidu, kādu mēs būtu gribējuši.

  • Iespējas:

Portfolio cum Wealth Management nozarē iespējas ir milzīgas, ņemot vērā korporatīvo organizāciju un individuālo klientu skaitu, kuri vēlas, lai viņu biznesa portfeļi un bagātība tiktu pareizi pārvaldīti. Kā standarta un akreditēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, mēs esam gatavi izmantot jebkuru iespēju, kas nāk mūsu virzienā.

  • Draudi:

Līdzekļu pārvaldīšanas firmas pakalpojumi ir saistīti ar lielu naudas daudzumu, un tas, kā zināms, ir ļoti augsta riska uzņēmums, tāpēc tam, kurš izvēlas to pārvaldīt, ir jābūt ne tikai stabilai investīciju pieredzei, bet arī jāzina, kā rīkoties ar riskiem un atklāt potenciālu plaukstošu biznesu un iespējas. Patiesība ir tāda, ka, ja jūs kā naudas pārvaldītājs neesat pamatots risku pārvaldībā, jūs, iespējams, izmetīsit cilvēku naudas un ieguldījumus.

Tāpat kā visos citos uzņēmējdarbības un ieguldījumu instrumentos, ekonomikas lejupslīde, nestabilais finanšu tirgus un nelabvēlīgā valdības ekonomikas politika var kavēt ieguldījumu pārvaldes uzņēmumu izaugsmi un rentabilitāti.

Labklājības pārvaldības firmas biznesa plāns - TIRGUS ANALĪZE

  • Tirgus tendences

Ja esat cietis portfeļu pārvaldības nozares tendenču novērotājs, jūs piekritīsit, ka nepieredzētā finanšu krīzes smagums un tai sekojošā lejupslīde ir pretrunā ar Portfeļa pārvaldības nozares atveseļošanos kopš, jo īpaši 2013. gada, izraisot ieņēmumu svārstības nozare.

Pa to laiku nozares peļņa ir samazinājusies, un to var saistīt ar paaugstinātu konkurenci un mainīgām preferencēm, kas rada spiedienu uz maksām. Turpmāk tiek prognozēts, ka šajā nozarē palielināsies ieņēmumi, galvenokārt pateicoties vēsturiskajiem augstākajiem līmeņiem akciju tirgos.

Tāpēc arī sagaidāms, ka uzlaboti tirgus apstākļi palielinās akciju atdevi un obligāciju ienesīgumu, kā rezultātā Portfeļa pārvaldības nozarē būs ievērojams pieaugums. Vidēji ir tendence atrast bagātības pārvaldīšanas firmas, kas izvieto savus birojus finanšu centrā, kā arī izmanto stratēģijas, kas var palīdzēt tām samazināt tirgus risku, jo īpaši izmantojot īsus vērtspapīrus vai izmantojot atvasinātos instrumentus.

  • Mūsu mērķa tirgus

Galvenie iemesli, kāpēc tiek dibināta bagātības pārvaldīšanas firma, acīmredzami ir palīdzēt mūsu korporatīvajiem un individuālajiem klientiem pārvaldīt savu biznesa portfeli un bagātību. Patiesība ir tāda, ka pamata profesionālim ir jāprot identificēt ieguldījumu instrumentus ar mazāku risku, kas var dot labu ieguldījumu atdevi.

Kā standarta, akreditēta un licencēta līdzekļu pārvaldīšanas firma Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP piedāvā plašu ieguldījumu portfeļa pārvaldības pakalpojumu klāstu, tāpēc mēs esam labi apmācīti un aprīkoti, lai apkalpotu plašu klientu bāzi un jaunuzņēmumus.

Mūsu mērķa tirgus sadalās starp uzņēmumiem un investoriem, kuriem ir nepieciešamais kapitāls, lai ieguldītu jaunizveidotos uzņēmumos un citos investīciju portfeļos. Mēs šajā nozarē nonākam pie biznesa koncepcijas un investīciju stratēģijām, kas ļaus mums iegūt labu ieguldījumu atdevi sev un klientiem.

Zemāk ir to personu un organizāciju saraksts, kurām mēs īpaši izstrādājam savus produktus un pakalpojumus;

  • Slavenības
  • Biznesa vīrietis un sievietes
  • Mazie un vidējie uzņēmumi
  • Akreditēti investori
  • Uzņēmējdarbības uzsākšana
  • Investīciju klubi
  • Labākie uzņēmumu vadītāji
  • Korporatīvās organizācijas / Blue Chip uzņēmumi

Mūsu konkurences priekšrocības

Neskatoties uz to, ka ieguldījumu pārvaldes firmu ieguldījumu stratēģijas dod milzīgu ieguldījumu atdevi, jums vienkārši jāizvēlas pareizie ieguldījumu pārvaldnieki. Ja braucat pa Ņujorkas ielu, jūs saskarsities ar vairākām pārvaldīšanas firmām un ar tām saistītām biznesa darbībām; kas jums parādīs, ka nozarē notiek sacensības dažādos līmeņos.

Lai jūs kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība varētu izdzīvot, jums jāspēj nākt klajā ar funkcionējošām ieguldījumu stratēģijām; stratēģijas, kas palīdzēs jums piesaistīt nepieciešamo naudu / kapitālu, un, galvenais, jums jābūt labam risku pārvaldītājam un tādam, kurš no tālienes var pamanīt potenciāli plaukstošu ieguldījumu iespēju.

Mēs ļoti labi zinām, ka, lai būtu ļoti konkurētspējīga Portfolio cum Wealth Management nozarē, mums ir jāspēj dot labus ienākumus no ieguldījumiem mūsu klientiem, apgriezt mirušā uzņēmuma likteni par labu, pamanīt potenciālas veiksmīgas biznesa iespējas un investēt tajos sniedzam nemainīgi kvalitatīvus pakalpojumus, mūsu klientiem jābūt apmierinātiem ar mūsu ieguldījumu stratēģijām un mums jāspēj izpildīt klientu cerības.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP varētu būt jauns ienācējs Portfolio cum Wealth Management nozarē Amerikas Savienotajās Valstīs, bet vadības personāls un uzņēmuma īpašnieki tiek uzskatīti par guriem. Tie ir cilvēki, kas ir galvenie profesionāļi un licencēti un augsti kvalificēti portfeļu pārvaldības eksperti Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā ir daļa no tā, kas mums tiks uzskatīta par konkurences priekšrocību. Tātad arī mūsu biroju ēka atrodas stratēģiski pasaules komerciālajā galvaspilsētā.

Visbeidzot, par mūsu darbiniekiem parūpēsies labi, un viņu labklājības pakete būs viena no labākajām mūsu kategorijā (jaundibinātie bagātības pārvaldības uzņēmumi) nozarē, kas nozīmē, ka viņi būs vairāk nekā gatavi veidot biznesu pie mums un palīdzēt sasniegt mūsu izvirzītos mērķus un sasniegt visus mūsu mērķus un uzdevumus.

Bagātības pārvaldības firmas biznesa plāns - PĀRDOŠANAS UN Mārketinga stratēģija

Mēs apzināmies faktu, ka starp Amerikas Savienotajām Valstīm ir spēcīgākas konkurences starp aktīvu pārvaldīšanas firmām un citiem saistītiem finanšu ieguldījumu cum konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc mēs esam spējuši nolīgt dažus no labākajiem biznesa attīstītājiem, kas nodarbojas ar mūsu pārdošanas un mārketinga jautājumiem. .

Mūsu pārdošanas un mārketinga komanda tiks pieņemta darbā, pamatojoties uz viņu lielo pieredzi nozarē, un viņi tiks regulāri apmācīti, lai viņi būtu labi aprīkoti, lai sasniegtu savus mērķus un organizācijas kopējo mērķi. Mēs arī nodrošināsim, ka mūsu ieguldītā atdeve un teicamā darba piegāde par mums runā tirgū; mēs vēlamies izveidot parastu kapitāla pārvaldības biznesu, kas piesaistītu apmierinātu klientu (gan privātpersonu, gan korporatīvo organizāciju) reklāmas mutiski.

Mūsu mērķis ir attīstīt savu bagātības pārvaldības firmu, lai kļūtu par vienu no 20 labākajām pārvaldīšanas firmām Amerikas Savienotajās Valstīs, tāpēc mēs esam izstrādājuši stratēģiju, kas mums palīdzēs izmantot pieejamo tirgu un kļūt par galveno spēku ar ko jārēķinās ne tikai Ņujorkā, bet arī citās Amerikas Savienoto Valstu pilsētās.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir paredzēts izmantot šādas mārketinga un pārdošanas stratēģijas, lai piesaistītu klientus;

  • Iepazīstiniet ar savu biznesu, nosūtot ievadvēstules kopā ar brošūru korporatīvajām organizācijām, jaunuzņēmumiem, akreditētiem investoriem, uzņēmējiem un galvenajām ieinteresētajām personām Ņujorkā un citās ASV pilsētās
  • Reklamējiet mūsu biznesu atbilstošos finanšu un ar uzņēmējdarbību saistītos žurnālos, avīzēs, TV stacijās un radio stacijās.
  • Uzskaitiet mūsu biznesu dzelteno lapu reklāmās (vietējie katalogi)
  • Apmeklē attiecīgas starptautiskas un vietējas finanšu un biznesa ekspozīcijas, seminārus un biznesa gadatirgus u.c.
  • Izveidojiet dažādas paketes dažādām klientu kategorijām (jaunizveidotiem uzņēmumiem un izveidotām korporatīvajām organizācijām), lai strādātu ar viņu budžetiem un joprojām nodrošinātu labu ieguldījumu atdevi.
  • Piesaistiet internetu, lai reklamētu mūsu biznesu
  • Iesaistiet tiešā mārketinga pieeju
  • Veiciniet mutvārdu mārketingu no lojāliem un apmierinātiem klientiem
  • Pievienojieties mūsu pilsētas vietējām tirdzniecības un rūpniecības palātām, lai izveidotu sakarus un izveidotu mūsu pakalpojumu mārketingu

Ienākumu avoti

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir izveidots ar mērķi palielināt peļņu Portfolio cum Wealth Management nozarē, un mēs gatavojamies darīt visu, lai nodrošinātu, ka mēs darām visu, kas nepieciešams klientu piesaistīšanai regulāri.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP gūs ienākumus, piedāvājot šādus ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus un produktus;

  • Liela apjoma kapitāla aktīvu pārvaldīšana
  • Fiksēta ienākuma aktīvu pārvaldīšana
  • Pašu kapitāla specialitāšu pārvaldīšana
  • Alternatīva aktīvu pārvaldīšana
  • Liela kapitāla kapitāls, valdības fiksēts ienākums un strukturēti produkti
  • Kapitāla specialitātes un produkti ar fiksētu ienākumu
  • ETF un pasīvi pārvaldīti produkti
  • Alternatīvas
  • Risinājumu produkti un citi (mērķa datumi un LDI)
  • Saistītie investīciju konsultāciju un konsultāciju pakalpojumi

Pārdošanas prognozes

Viena lieta ir skaidra - vienmēr atradīsies akreditēti investori, maza un vidēja mēroga uzņēmumi un turīgas personas, kurām būtu nepieciešami pārbaudītu un uzticamu portfeļa un kapitāla pārvaldīšanas firmu pakalpojumi.

Mums ir labas iespējas uzņemt pieejamo tirgu Ņujorkā un citās nozīmīgākajās Amerikas Savienoto Valstu pilsētās, un mēs esam diezgan optimistiski noskaņoti, ka sasniegsim izvirzīto mērķi - gūt pietiekami daudz ienākumu / peļņas no pirmā sešu mēnešu darbības un paplašināt uzņēmējdarbību un mūsu klientu bāzi ārpus Ņujorkas uz citām pilsētām Amerikas Savienotajās Valstīs.

Mēs esam spējuši kritiski izskatīt Portfolio cum Wealth Management nozari, un mēs esam analizējuši savas iespējas šajā nozarē, un mēs esam spējuši nākt klajā ar šādu pārdošanas prognozi. Pārdošanas prognozes ir balstītas uz uz vietas apkopoto informāciju un dažiem pieņēmumiem, kas ir raksturīgi līdzīgiem jaunizveidotiem uzņēmumiem Ņujorkā.

Zemāk ir Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP pārdošanas prognoze, kas balstīta uz mūsu biznesa atrašanās vietu un plašo ieguldījumu pārvaldības pakalpojumu klāstu, ko mēs piedāvāsim;

  • Pirmais fiskālais gads: 550 000 USD
  • Otrais gads - 1 miljons dolāru
  • Trešais gads: USD 2 miljoni

NB! Šī prognoze tiek veikta, pamatojoties uz to, ko var iegūt nozarē, un ar pieņēmumu, ka nav būtisku ekonomikas sabrukuma un nebūs neviena nozīmīga konkurenta, kas piedāvā tādus pašus papildu pakalpojumus kā mēs tajā pašā vietā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš redzamā projekcija varētu būt zemāka un tajā pašā laikā tā varētu būt augstāka.

  • Mūsu cenu stratēģija

Ir zināms, ka portfeļa cum ieguldījumu pārvaldes uzņēmumi gūst ienākumus no dažādiem ieguldījumu portfeļiem, tāpēc šāda veida uzņēmējdarbībai nav cenu veidošanas modeļu. Bet, no otras puses, viņi mēdz vienoties ar saviem finanšu partneriem procentos, kad viņi iegulda grūti nopelnīto naudu ieguldījumu instrumentā un arī no konsultāciju maksas.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP mēs nodrošināsim, ka mēs gūstam labu ieguldījumu atdevi (IA) un vienmēr palielināsim peļņu. Kas attiecas uz konsultāciju maksām, mēs nodrošinām, ka mēs ievērojam to, kas ir pieejams nozarē.

  • Maksājuma iespējas

Maksājumu politika, ko pieņēmusi Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, ir visaptveroša, jo mēs ļoti labi zinām, ka dažādi klienti dod priekšroku dažādām maksājuma iespējām, kas viņiem ir piemēroti, bet tajā pašā laikā mēs nodrošināsim, ka mēs ievērojam finanšu noteikumus un Amerikas Savienoto Valstu noteikumi.

Šeit ir norēķinu iespējas, kuras Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP darīs pieejamus saviem klientiem;

  • Maksājums ar bankas pārskaitījumu
  • Apmaksa ar skaidru naudu
  • Maksājums ar kredītkartēm / tirdzniecības vietu automātiem (POS Machines)
  • Maksājums, izmantojot tiešsaistes bankas pārskaitījumu
  • Maksājums ar čeku
  • Maksājums, izmantojot mobilo naudas pārskaitījumu
  • Maksājums caur bankas melnrakstu

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs esam izvēlējušies banku platformas, kas ļaus mūsu klientam veikt norēķinus par visiem mūsu pakalpojumiem bez jebkādas viņu stresa. Mūsu bankas kontu numuri būs pieejami mūsu tīmekļa vietnē un reklāmas materiāli klientiem, kuri varētu vēlēties iemaksāt skaidru naudu vai veikt pārskaitījumu tiešsaistē par mūsu pakalpojumiem.

Labklājības pārvaldības firmas biznesa plāns - publicitātes un reklāmas stratēģija

Portfolio cum Wealth Management nozares unikalitāte ir tāda, ka tieši viņu radītais rezultāts palīdz uzlabot viņu zīmola atpazīstamību. Labklājības pārvaldības firmas nemeklē uzņēmumus vai ieguldītājus, ar kuriem viņi varētu saskarties, bet tie ir stratēģiski, kad runa ir par ieguvi, lai klienti varētu sadarboties.

Būs nevietā palielināt savu bagātības pārvaldības firmas zīmolu, ja neesat pierādījis savu vērtību nozarē. Ja esat veiksmīgi pierādījis, ka jums ir viss, kas nepieciešams veiksmīgas bagātības pārvaldības firmas darbībai, tad nākamais piestāšanas brīdis ir stratēģiski iesaistīt plašsaziņas līdzekļus, lai palīdzētu jums reklamēt savu zīmolu un arī radīt pozitīvu korporatīvo identitāti.

Mēs esam spējuši sadarboties ar mūsu zīmolu un reklāmas konsultantiem, lai palīdzētu mums izplānot publicitātes un reklāmas stratēģijas, kas mums palīdzēs ieiet mūsu mērķa tirgus centrā. Mēs vēlamies uzņemt Portfolio cum Wealth Management nozari vētru dēļ, tāpēc mēs esam izstrādājuši noteikumus efektīvai mūsu ieguldījumu pārvaldes firmas publicitātei un reklāmai.

Zemāk ir platformas, kuras mēs plānojam izmantot, lai reklamētu un reklamētu Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Ievietojiet sludinājumus gan drukātajos (vietējie laikraksti un žurnāli), gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu platformās
  • Sponsorējiet attiecīgus sabiedriskus pasākumus / programmas
  • Piesaistīšana internetā un tādu sociālo mediju platformās kā; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + et al, lai reklamētu mūsu zīmolu
  • Instalējiet mūsu stendus stratēģiskās vietās visā Ņujorkā.
  • Laiku pa laikam iesaistieties ceļu izstādē
  • Izplatiet mūsu skrejlapas un rokasgrāmatas mērķa apgabalos
  • Pārliecinieties, ka visi mūsu darbinieki valkā mūsu firmas kreklus un visi mūsu transportlīdzekļi ir labi marķēti ar mūsu uzņēmuma logotipu et al.

Bagātības pārvaldības firmas biznesa plāns - finanšu prognozes un izmaksu aprēķināšana

Aprēķinot bagātības pārvaldīšanas firmas dibināšanas izmaksas, ir daži galvenie faktori, kuriem vajadzētu būt par pamatnostādnēm.

Turklāt, dibinot jebkuru biznesu, summa vai izmaksas būs atkarīgas no pieejas un mēroga, kuru vēlaties veikt. Ja jūs plānojat kļūt par lielu, iznomājot / iznomājot lielu objektu, jums būs nepieciešams pietiekams kapitāla daudzums, jo jums būs jānodrošina, ka par jūsu darbiniekiem tiek labi rūpēts un ka jūsu objekts ir pietiekami labvēlīgs, lai darbinieki būtu radoši. un produktīvs.

Tas nozīmē, ka darbības uzsākšana var būt zema vai augsta, atkarībā no jūsu mērķiem, vīzijas un vēlmēm jūsu biznesā.

Uzņēmējdarbības rīki un aprīkojums, kas tiks izmantoti, visur ir gandrīz vienādas, un cenu atšķirības būtu minimālas, un tās varētu neievērot. Attiecībā uz sīki izstrādātu izmaksu analīzi par ieguldījumu pārvaldes uzņēmuma dibināšanu; citās valstīs tas var atšķirties to naudas vērtības dēļ.

Zemāk ir norādītas dažas no galvenajām jomām, kuras mēs iztērēsim sākuma kapitālam, izveidojot savu bagātības pārvaldības firmu;

  • Kopējā maksa par uzņēmējdarbības iekļaušanu Amerikas Savienotajās Valstīs - 750 USD.
  • Apdrošināšanas polises samaksas kopējās izmaksas sedz (vispārējās atbildības, darbinieku kompensācijas un īpašuma zaudējumu) segumu ar kopējo prēmiju - USD 9 400
  • Summa, kas nepieciešama, lai 6 mēnešos iegūtu piemērotu biroja ēku biznesa rajonā (objekta rekonstrukcija ieskaitot) - 40 000 USD
  • Kopējās biznesa konsultanta nomas izmaksas - 2500 USD
  • Biroja aprīkojuma izmaksas (datori, programmatūras lietojumprogrammas, printeri, faksa aparāti, mēbeles, telefoni, kartotēkas, drošības ierīces un elektronika uc) - 5000 USD
  • Mārketinga veicināšanas izdevumi par Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP atklāšanu 3500 USD apjomā un arī skrejlapu apdruka (2000 skrejlapu par USD 0, 04 par eksemplāru) par kopējo summu 3580 USD.
  • Nepieciešamo programmatūras lietojumprogrammu (Investīciju izsekošanas programmatūras, Algu uzskaites programmatūras, CRM programmatūras un Grāmatvedības programmatūras uc) iegādes izmaksas - 10 500 USD
  • Mūsu oficiālās vietnes atvēršanas izmaksas - 600 USD
  • Budžets vismaz trīs darbinieku samaksai par 3 mēnešiem plus komunālo pakalpojumu rēķini - 10 000 USD
  • Papildu izdevumi (vizītkartes, apzīmējumi, reklāmas un akcijas uc) - 2500 USD
  • Dažādi: 1000 USD

Ņemot vērā veikto tirgus pētījumu un priekšizpētes ziņojumu, mums būs nepieciešami vairāk nekā simt piecdesmit tūkstoši ( 150 000 ) ASV dolāru, lai veiksmīgi izveidotu neliela apjoma, bet standarta ieguldījumu pārvaldes uzņēmumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visu mūsu darbinieku algas par pirmo mēnesi ir iekļautas izdevumos.

Fondu / starta kapitāla iegūšana Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP

Neatkarīgi no tā, cik fantastiska varētu būt jūsu biznesa ideja, ja jums nav vajadzīgās naudas biznesa finansēšanai, bizness, iespējams, nekļūs par realitāti. Bez šaubām, sākuma kapitāla palielināšana uzņēmumam varētu nebūt lēta, taču uzņēmējam tas ir jāveic uzdevums.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ir bizness, kas daudzus gadus piederēs un pārvaldīs Jonu Kentu un Džonu Vardiju, viņa biznesa partneri. Tie ir uzņēmuma vienīgie finanšu resursi, taču, iespējams, vēlāk uzņems partnerus, tāpēc viņi nolēma ierobežot sākuma kapitāla iegūšanu biznesam tikai no trim galvenajiem avotiem.

Šīs ir jomas, kurās mēs plānojam iegūt savu sākuma kapitālu;

  • Ģenerējiet daļu sākuma kapitāla no personīgajiem uzkrājumiem
  • Ģimenes locekļu un draugu aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem avots
  • Piesakieties aizdevumam no manas bankas

NB! Mēs esam spējuši nopelnīt apmēram 50 000 USD ( personīgie uzkrājumi 40 000 USD un aizdevums no ģimenes locekļiem ar atvieglotiem aizdevumiem 10 000 USD ), un mēs esam pēdējā posmā, lai no mūsu bankas iegūtu aizdevuma iespēju 100 000 USD. Visi dokumenti un dokuments ir pienācīgi parakstīts un iesniegts, aizdevums ir apstiprināts un pēc brīža mūsu konts tiks ieskaitīts.

VESELĪBAS VADĪBAS BIZNESA IZAUGSME: Ilgtspējības un paplašināšanas stratēģija

Uzņēmējdarbības nākotne ir atkarīga no pastāvīgo klientu skaita, darbinieku spējām un kompetences, viņu investīciju stratēģijas un uzņēmējdarbības struktūras. Ja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) trūkst visu šo faktoru, nepaiet ilgs laiks, līdz bizness tiek slēgts.

Viens no mūsu galvenajiem Jonah Kent & Co® Wealth Management darbības uzsākšanas mērķiem ir izveidot biznesu, kas izdzīvos pati no savas naudas plūsmas, bez nepieciešamības iepludināt finansējumu no ārējiem avotiem, tiklīdz bizness būs oficiāli reģistrēts. Mēs zinām, ka viens no veidiem, kā iegūt apstiprinājumu un uzvarēt klientus, ir sniegt klientiem labu ieguldījumu atdevi un pareizi pārvaldīt savus ieguldījumu portfeļus.

Mēs pārliecināsimies, ka ir izveidots pareizais pamats, struktūras un procesi, lai nodrošinātu, ka tiek labi ņemta vērā mūsu personāla labklājība. Mūsu uzņēmuma korporatīvā kultūra ir izstrādāta, lai virzītu mūsu biznesu uz lielākiem augstumiem, un mūsu biznesa stratēģijas galvenais virzītājspēks ir personāla apmācība un pārkvalifikācija.

Faktiski visiem mūsu vadības darbiniekiem būs pieejama vienošanās par peļņas sadali, un tās pamatā būs viņu darbība vismaz trīs gadus, kā noteikusi organizācijas valde. Mēs zinām, ka, ja tas tiks ieviests, mēs varēsim veiksmīgi nolīgt un noturēt labākās iespējas, kādas varam iegūt nozarē; viņi vairāk centīsies palīdzēt mums veidot mūsu sapņu biznesu.

Pārbaudes saraksts / pagrieziena punkts

  • Uzņēmuma nosaukuma pieejamības pārbaude: pabeigta
  • Biznesa iekļaušana: Pabeigta
  • Korporatīvo banku kontu atvēršana dažādās bankās Amerikas Savienotajās Valstīs: Pabeigts
  • Tiešsaistes maksājumu platformu atvēršana: pabeigta
  • Pieteikšanās un nodokļu maksātāja personas apliecības iegūšana: notiek
  • Uzņēmējdarbības licences un atļaujas pieteikums: aizpildīts
  • Visa veida apdrošināšanas iegāde uzņēmējdarbībai: pabeigta
  • Standarta biroja telpas nodrošināšana Ņujorkā: Pabeigts
  • Priekšizpētes veikšana: pabeigta
  • Sākumkapitāla daļas ģenerēšana no dibinātāja: Pabeigta
  • Pieteikumi aizdevumam no mūsu baņķieriem: notiek
  • Biznesa plāna sastādīšana: Pabeigts
  • Darbinieka rokasgrāmatas izstrāde: Pabeigts
  • Līgumu dokumentu izstrāde: Notiek izstrāde
  • Uzņēmuma logotipa dizains: pabeigts
  • Grafiskais dizains un iesaiņojuma mārketinga / reklāmas materiālu iespiešana: Pabeigts
  • Darbinieku pieņemšana darbā
  • Nepieciešamo programmatūras lietojumprogrammu, mēbeļu, biroja tehnikas, elektronisko ierīču un objekta lifta iegāde: Notiek
  • Uzņēmuma oficiālās vietnes izveidošana: Notiek izstrāde
  • Uzņēmējdarbības izpratnes veidošana (biznesa PR): notiek
  • Veselības, drošības un ugunsdrošības pasākumi: Notiek izstrāde
  • Uzņēmējdarbības attiecību nodibināšana ar pārdevējiem un galvenajiem nozares dalībniekiem: notiek

Populārākas Posts