Privātā kapitāla fonda firmas dibināšana

Vai jūs interesē privātā kapitāla fonda investīciju uzņēmuma dibināšana? Ja JĀ, šeit ir pilnīgs ceļvedis privātā kapitāla fonda uzņēmuma dibināšanai bez naudas un pieredzes .

Labi, tāpēc mēs esam jums iesnieguši padziļinātu privātā kapitāla uzņēmuma biznesa plāna paraugu. Mēs to turpinājām arī analizējot un izstrādājot privātā kapitāla fonda mārketinga plāna paraugu, kas pamatots ar realizējamām partizānu mārketinga idejām privātā kapitāla uzņēmumiem. Šajā rakstā mēs apsvērsim visas prasības privātā kapitāla ieguldījumu uzņēmuma dibināšanai. Tāpēc uzvelciet savu biznesa cepuri un turpināsim.

Kas ir privātā kapitāla uzņēmums?

Privātā kapitāla bizness ir biznesa firma, kas sastāv no ieguldītājiem un fondiem, kas veic ieguldījumus tieši privātajos uzņēmumos vai veic valsts uzņēmumu izpirkšanu. Kapitāls, kas tiek piesaistīts no ieguldītājiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir mazumtirdzniecības vai institucionāls, var tikt izmantots vairākos veidos.

To bieži izmanto, lai ieguldītu vai finansētu jaunas tehnoloģijas, paplašinātu apgrozāmos līdzekļus īpašumā esošā uzņēmumā, veiktu iegādi vai stiprinātu bilanci. Nav neparasti, ka notiek lieli privātā kapitāla darījumi

Kāpēc dibināt privātā kapitāla uzņēmumu?

Vai jums ir nopelns par ieguldījumiem? Kā būtu ar labi papēžotiem savienojumiem? Ja tā, tad privātā kapitāla uzņēmuma izveidošana var būt ienesīgs, taču grūts mēģinājums. Termins privātā kapitāla fondi attiecas uz privāti piesaistītu līdzekļu kopumu, kas paredzēts nozīmīgu līdzdalības pirkšanai uzņēmumos kā ieguldījumiem vai ieguldījumam uzņēmumu darbībā.

Privātā kapitāla fondiem ir dažādas formas, sākot no riska kapitāla fondiem, kas koncentrējas uz ieguldījumiem agrīnās stadijas uzņēmumos, līdz piesaistītajiem izpirkšanas fondiem, kas koncentrējas uz lielu, izveidotu uzņēmumu pirkšanu. Neatkarīgi no jūsu īpašajām interesēm, pasākumi privātā kapitāla uzņēmuma izveidošanai ir līdzīgi, bet dārgi. Šeit ir detalizēts plāns, kā jūs varat sākt privātā kapitāla uzņēmuma izveidošanu.

Privātā kapitāla fonda firmas dibināšana - pilnīga rokasgrāmata

  • Nozares pārskats

Šī nozare sastāv no privātā kapitāla uzņēmumiem, riska ieguldījumu uzņēmumiem, slēgtiem uzņēmumiem, ieguldījumu ieguldījumu uzņēmumiem un citiem finanšu instrumentiem. Šīs nozares uzņēmumi pārvalda vērtspapīrus vai citus aktīvus akcionāru, sertifikātu turētāju vai citu labuma guvēju vārdā, lai sasniegtu augstu atdevi no mērķtiecīgiem ieguldījumiem. Šajā nozarē neiekļauj apdrošināšanas un darbinieku pabalstu firmas, atvērtās investīciju firmas un uzņēmumus, īpašumus un aģentūru franšīzes.

  • Interesanta statistika par privātā kapitāla fondu nozari

Privātā kapitāla, riska ierobežošanas firmu un ieguldījumu instrumentu nozare turpina kļūt par aizvien lielāko institucionālo investoru portfeļu daļu un aktīvu pārvaldības tirgus galveno daļu. Pieaugošais institucionālo investoru pieprasījums ir veicinājis pārvaldīto nozares aktīvu un ieņēmumu pieaugumu pēdējos piecos gados.

Nākamo piecu gadu laikā institucionālie investori turpinās palielināt piešķīrumus alternatīvām aktīvu klasēm un stratēģijām, savukārt lielāka mazumtirdzniecības pieeja šīm pašām aktīvu klasēm un stratēģijām, izmantojot ETF un kopfondus, vēl vairāk palielinās nozares AUM un ieņēmumus.

Investori, kas ieliek naudu privātā kapitāla fondos un kuriem tagad ir pircēju nožēla, pārdod savas likmes augošajā sekundārajā tirgū, kura temps ir rekordliels - 40 miljardi USD.

Privātā kapitāla uzņēmuma dibināšana - tirgus priekšizpēte

  • Demogrāfija un psihogrāfija

Privātais kapitāls attiecas uz specializētu investīciju firmu īpašumtiesībām uz uzņēmumu. Parasti privātā kapitāla uzņēmums nodibina fondu un izmanto to vairāku uzņēmumu pirkšanai, ar mērķi katru gadu pārdot ar peļņu.

Privātā kapitāla uzņēmumi bieži būs vērsti uz uzņēmumiem, kuru darbība ir slikta, un pēc uzņēmuma iegādes viņi izmanto savas vadības zināšanas, lai uzlabotu rentabilitāti. Privātā kapitāla uzņēmumi pastāvīgi meklē uzņēmumus, kuriem ir labas iespējas gūt labumu no pievilcīgām nozares tendencēm, jo ​​tas rada tirgus izaugsmi un nodrošina lielāku kapitāla atdeves potenciālu, kā arī spēcīgāku negatīvo aizsardzību ieguldījumiem.

Izšķiroša ieguldījumu procesa sastāvdaļa ir uzņēmumam uzticamības pārbaude. Domājiet par to kā potenciālā ieguldījuma izmeklēšanas procesu: PE uzņēmumi veiks ļoti detalizētu uzticamības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tie veic pamatotus ieguldījumus. Šis process ir izšķiroši svarīgs, lai panāktu ieguldījumus, un finanšu sponsoram ir jāaplūko visi kritiskie mērķa uzņēmuma aspekti: komerciālais, finanšu un juridiskais.

Nišas ideju saraksts privātā kapitāla fonda nozarē

Privātā kapitāla uzņēmumi var veikt ieguldījumus plašā privāto ieguldījumu stratēģiju kombinācijā, atšķirīgi dažādiem uzņēmumiem atkarībā no uzņēmuma lieluma, paziņotās ieguldījumu stratēģijas un nozares un darījumu ekspertīzes. Bet koncentrēšanās uz noteiktu nišu var radīt fokusu un tālredzību jūsu biznesam.

  • Privātā kapitāla ieguldījums veselības aprūpē
  • Privātā kapitāla ieguldījumi lauksaimniecībā
  • Privātā kapitāla ieguldījumi kuģniecībā
  • Privātā kapitāla ieguldījums aviosabiedrībās
  • Privātā kapitāla ieguldījums zinātnē un tehnoloģijā
  • Privātā kapitāla investīcijas izglītībā
  • Privātā kapitāla ieguldījums apdrošināšanā

Konkurences līmenis privātā kapitāla fondu nozarē

Pēdējā desmitgadē privātā kapitāla nozare ir kļuvusi daudz sociāli pieņemamāka. Sabiedrības uztvere par privātā kapitāla uzņēmumiem ir uzlabojusies trīs galveno iemeslu dēļ:

  • Privātā kapitāla uzņēmumi apzināti cenšas ieguldīt sociāli atbildīgos uzņēmumos.
  • Daudzi ievērojamie privātā kapitāla darījumi pēdējās desmitgadēs, piemēram, KKR iegāde RJR Nabisco, tiek uzskatīti par alkatības parādīšanu un praktiskiem vingrinājumiem, savukārt šodien praktiski visi privātā kapitāla darījumi tiek veikti ar vienīgo nolūku radīt ekonomisku vērtību akcionāriem un ekonomika kopumā.
  • Sabiedrība ir sākusi redzēt, kā izpirkšanai var būt labvēlīga loma uzņēmumu uzlabošanā un ekonomiskās izaugsmes uzturēšanā. Tā vietā, lai privātā kapitāla uzņēmumus uzskatītu par nozari, kas koncentrējas uz darbību padarīšanu vieglāku, izmantojot atlaišanu un pārstrukturēšanu, sāk uzskatīt, ka tās var palīdzēt uzturēt un veidot uzņēmumus, kā arī palielināt nodarbinātības līmeni.

Tā kā sabiedrības izpratne par privātā kapitāla nozari mainās no labas uz sliktu, arvien vairāk cilvēku turpina ienirt nozarē, padarot to par labi konkurētspējīgu nozari.

Labi pazīstamu zīmolu saraksts privātā kapitāla fondu nozarē

Privātā kapitāla firmas pārvalda ieguldījumu kapitālu, kas iegūts no institucionāliem ieguldītājiem vai privātpersonām ar lielu neto vērtību (HNWI), lai iegūtu uzņēmumu īpašumtiesības, izmantojot dažādas stratēģijas, ieskaitot izpirktos līdzekļus un riska kapitālu. Privātā kapitāla uzņēmumi darbojas ar ilgtermiņa ieguldījumu horizontu, parasti no pieciem līdz septiņiem gadiem, tāpēc nosaukuma iegūšana šajā nozarē nav tikai vienas nakts darbs, bet gan konsekventi.

  • Apollo Global Management LLC
  • Blackstone Group Lp
  • Carlyle grupa
  • KKR & Company LP
  • Ares vadība LP
  • Oaktree Capital Management LP
  • Cietokšņa investīciju grupa LLC
  • Bain Capital LLC
  • Ārijs
  • TPG kapitāla LP

Ekonomiskā analīze

Visi šīs nozares finanšu instrumenti apvieno dažādu investoru līdzekļus. Šie finanšu instrumenti atšķiras pēc ieguldījumu stila un mērķiem, aktīvu veidiem, piesaistīto līdzekļu izmantošanas un normatīvajām prasībām. Tie tiek sarindoti pēc aplēstajiem pārvaldītajiem aktīviem (AUM) procentos no visa alternatīvo aktīvu tirgus.

Privātā kapitāla uzņēmumi pēdējo piecu gadu laikā ir paplašinājušies, veidojot aptuveni 49, 6% no kopējās nozares AUM. Paredzams, ka privātais kapitāls veidos vēl lielāku daļu no kopējiem nozares ieņēmumiem, galvenokārt lielākas maksas dēļ nekā hedžfondu iekasētās nodevas un citu alternatīvo aktīvu instrumentu popularitātes samazināšanās pēc paaugstināta riska hipotēku krīzes.

Vai privātā kapitāla uzņēmums ir vērts sākt no nulles vai arī franšīzes pirkšana ir labāka?

Privātā kapitāla nozare ir panākusi gandrīz vispārēju vienošanos par spēcīga zīmola veidošanas nozīmi kā “aktīvu veidu, kā veidot ārēju izpratni un iekšējo kohēziju”. Lai gūtu panākumus, privātā kapitāla uzņēmumi šodien velta resursus, lai uzlabotu, stiprinātu un izprastu sava zīmola uztveri tirgū, un attiecīgi maina savu zīmolu.

Zīmola atpazīstamība ir franšīzes pirkšanas galvenais ieguvums, un tas ir ceļš uz veiksmīga privātā kapitāla uzņēmuma biznesa veidošanu. Franšīzes devējs var piedāvāt arī apmācību, piekļuvi reklāmas atbalstam, apzīmējumus un veikalu aprīkojumu, aprīkojumu un piekļuvi operatīvajam intelektuālajam īpašumam, materiālus, krājumus un krājumus, kā arī pastāvīgus padomus.

Iespējamie izaicinājumi un draudi privātā kapitāla uzņēmuma dibināšanā

Mūsdienās ir daudz veiksmīgu privātā kapitāla uzņēmumu, tostarp Blackstone Group, Apollo Management, TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners un Carlyle Group; tomēr vairums firmu ir no maziem līdz vidēja lieluma veikaliem, kuros var būt no diviem darbiniekiem līdz vairākiem simtiem darbinieku. Bet privātā kapitāla uzņēmuma darbības uzsākšana nav viegls darbs, tajā skaitā arī izaicinājumi, ar kuriem jūs varat saskarties

  • Uzņēmējdarbības stratēģijas noteikšana
  • Biznesa plāna un operāciju sastādīšana
  • Investīciju instrumenta izveidošana
  • Maksas struktūras noteikšana
  • Līdzekļu piesaistīšana

Privātā kapitāla uzņēmuma dibināšana - juridiskais aspekts

  • Labākā juridiskā persona privātā kapitāla uzņēmumam

Amerikas Savienotajās Valstīs privātā kapitāla sabiedrība parasti uzņemas komandītsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību struktūru. Kā firmas un fonda dibinātājs jūs būsit vispārējs partneris, kas nozīmē, ka jums būs tiesības izlemt par ieguldījumiem, kas veido fondu. Jūsu investori būs komandīti ar ierobežotu atbildību, kuriem nav tiesību izlemt, kuri uzņēmumi ietilpst jūsu firmā.

Ierobežotie partneri ir atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas saistīti ar viņu individuālajiem ieguldījumiem, savukārt pilngadīgie partneri sedz visus papildu zaudējumus fondā un saistības pret plašāku tirgu. Galu galā jums būs nepieciešams jurists, kurš sastādīs privātā izvietojuma memorandu un visus citus darbības līgumus, piemēram, komandītsabiedrības līgumu vai statūtus.

Āķīgas biznesa nosaukuma idejas privātā kapitāla uzņēmumam

  • Cūkkārpas holdings Capital LLC
  • Citadel Partners LP
  • Zeus Capital Partners LP
  • Masters Advisors LLC
  • Spring Holdings LP
  • Cerberus Capital Management LLC
  • Zilā vaļa Asset Management LLC
  • Piekļuve Investment Management LLC
  • Šenonas fondi LP
  • Vernon Associates LLC
  • Tērauda vērtspapīru LLC
  • Knightsbridge Trust LP
  • Sky Bridge vērtspapīri LP
  • Godīgi Abe konsultanti LLC

Izvēlēties labāko apdrošināšanas polisi, kas nepieciešama privātā kapitāla uzņēmumam

Nesenie globālie politiskie un ekonomiskie notikumi ir mainījuši privātā kapitāla un riska kapitāla firmu situāciju. Palielināti tiesvedības draudi, kas saistīti ar portfeļsabiedrību bankrotiem, neapmierinātiem ieguldītājiem, normatīvo izmeklēšanu un nodarbinātības praksi, rada jaunus riska līmeņus privātā kapitāla un riska kapitāla firmām, kā arī to vadītāju un darbinieku personīgajiem aktīviem. Tātad patiešām ir nepieciešama apdrošināšana, lai mums būtu mugura, kad Jērikas siena krīt uz jums un jūsu biznesu.

  • Kļūdu un izlaidumu apdrošināšana
  • Īpašuma apdrošināšana
  • Darbinieku kompensācijas apdrošināšana
  • Biznesa pārtraukšanas apdrošināšana.
  • Lietussargu politikas
  • Vispārējās atbildības apdrošināšana
  • Maksājumu aizsardzības apdrošināšana

Intelektuālā īpašuma aizsardzības un preču zīmes iegūšana

Ja apsverat sava privātā kapitāla biznesa uzsākšanu, jums vajadzētu apsvērt iespēju veikt intelektuālā īpašuma aizsardzību, lai varētu aizsargāt savu intelektuālo īpašumu. Pieteikšanās intelektuālā īpašuma aizsardzībai privātā kapitāla biznesā pārsniedz tikai jūsu uzņēmuma logotipa un citu dokumentu aizsargāšanu, bet arī ieguldījumu, patentu un, protams, sava uzņēmuma nosaukuma aizsardzību.

Ja vēlaties iesniegt pieteikumus intelektuālā īpašuma aizsardzībai un arī reģistrēt savu preču zīmi Amerikas Savienotajās Valstīs, jums, domājams, ir jāsāk process, iesniedzot pieteikumu USPTO. Jūsu preču zīmes galīgais apstiprinājums tiek pakļauts advokātu pārbaudei, kā to prasa USPTO.

Lai dibinātu privātā kapitāla sabiedrību, nepieciešama profesionālā sertifikācija

Ir daudz iespēju, kā uzlabot savu karjeru privātajā kapitālā (PE), izmantojot grāda programmas vai sertifikācijas apmācības programmas. Labākajiem privātā kapitāla grādiem un sertifikācijas programmām ir kaut kas kopīgs:

Tie nodrošina dalībniekus ar daudziem resursiem, lai padziļināti izprastu nozari, un viņi paļaujas uz personālu, kurš ir veltīts klientu (jūs) apkalpošanai, un darbiniekiem vai konsultantiem ir pieredze attiecīgajā jomā. Daži sertifikāti privātā kapitāla biznesā ietver:

  • Sertificēts privātā kapitāla speciālists (CPEP)
  • Sertificēts privātā kapitāla speciālists (CPES)
  • Chartered Financial Analyst (CFA)
  • Eiropas privātā kapitāla un riska kapitāla asociācija (EVCA)

Juridisko dokumentu saraksts, kas nepieciešami privātā kapitāla uzņēmuma dibināšanai

Privātā kapitāla biznesam nepieciešami vairāki juridiski un finansiāli dokumenti. Lai neradītu problēmas pat pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas, jums jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti, taču esiet droši, ka dokumenti, kas nepieciešami jūsu privātā kapitāla uzņēmumam, katrā štatā vai apgabalā var atšķirties.

  • Biznesa plāns
  • Uzņēmējdarbības licence
  • Komandītsabiedrības līgums
  • Vienošanās pants
  • Saprašanās memorands
  • Biznesa piķa klājs
  • Apdrošināšana
  • Lielo burtu tabula
  • Kabrioleta parādzīme
  • Korporatīvā direktora līgums
  • Korporatīvās minūtes

Biznesa plāna sastādīšana privātā kapitāla uzņēmumam

Rakstot biznesa plānu, tajā jāiekļauj jūsu uzņēmuma, tā pakalpojumu un produktu apraksts un tas, kā bizness sasniegs savus mērķus. Plānā jāiekļauj kopējais budžets, pašreizējais un plānotais finansējums, tirgus analīze un tās mārketinga stratēģijas pieeja. Savā biznesa plānā jums jāprognozē ieņēmumi un izdevumi noteiktā laika posmā un jāapraksta operatīvā darbība un izmaksas, kas saistītas ar uzņēmējdarbību.

Biznesa plāna sastādīšanas ideja ir ļaut jums precīzāk noteikt priekšstatu par iespējamām izmaksām un trūkumiem noteiktiem biznesa lēmumiem un palīdzēt jums atbilstoši pārveidot pirms šo ideju ieviešanas.

Uzrakstiet biznesa plānu, kurā tiek aprēķinātas naudas plūsmas prognozes, noteikts privātā kapitāla fonda laika grafiks, ieskaitot periodu kapitāla piesaistīšanai un iziešanu no portfeļa ieguldījumiem. Katra fonda darbības laiks parasti ir 10 gadi, lai gan termiņus nosaka pārvaldītājs. Pareizā biznesa plānā ir iekļauta stratēģija, kā fonds laika gaitā augs, mārketinga plāns nākamajiem ieguldītājiem un kopsavilkums, kas visas šīs sadaļas un mērķus sasaista.

Pēc biznesa plāna izveidošanas izveidojiet ārēju konsultantu komandu, kurā ietilpst neatkarīgi grāmatveži, juristi un nozares konsultanti, kuri var sniegt ieskatu jūsu uzņēmumā ietilpstošo uzņēmumu nozarēs. Ir arī saprātīgi izveidot konsultatīvo padomi un izpētīt ārkārtas atkopšanas stratēģijas kiberuzbrukumu, straujas tirgus lejupslīdes vai citu ar portfeli saistītu draudu gadījumā atsevišķam fondam.

Detalizēta izmaksu analīze privātā kapitāla uzņēmuma dibināšanai

Privātā kapitāla nozare ir ļoti sarežģīta un dārga nozare, kurā nevar noteikt precīzu summu, kas nepieciešama privātā kapitāla biznesa uzsākšanai. Privātā kapitāla biznesā jums, protams, ir nepieciešama pieeja kapitālam, bet pēc tam tas ir ļoti līdzīgs jebkuram citam pakalpojumu biznesam. Jums vajadzētu izdomāt, vai jums ir pietiekams kapitāls jebkurai nišai, kuru plānojat.

Jums nepieciešami vismaz USD 5 miljoni, taču, iespējams, ir nepieciešama kritiska summa, lai gūtu panākumus dažādās nišās. Labs sākums būtu privātā kapitāla kompensācijas pārskata iegūšana: Privātā kapitāla kompensācija. Katram ieguldījumu uzņēmuma veidam ir detalizētas diagrammas.

Jūsu lielākie izdevumi, ja vēlaties iznākt no vārtiem ar pilnu firmu, būs naudas plūsma, lai samaksātu algas jūsu sākuma mēnešos. Mazos uzņēmumus uzskata par 1 līdz 5 personām, un saskaņā ar 2015. gada ziņojumu to skaits samazinās. Saskaņā ar ziņojumu mazo firmu ienākumi uz vienu darbinieku ir arī mazāki. Mana intuīcija ir tāda, ka lielās firmas pērk veiksmīgos mazos.

Pievienojiet sākuma izmaksām katrai personai vismaz viena mēneša algu. Ja jūsu ieguldījumu stratēģija ir ilgtermiņa, jums, iespējams, būs nepieciešams vairāk laika, pirms sākat ienest reālu naudu. Ieteicams sākt firmu tikai ar vienu personu, jūs un nepilnu darba laiku grāmatvedi, un pēc tam pievienot vairāk darbinieku, jo bizness un prasības pieauga.

Citas lietas, kas jums būs nepieciešamas citos, lai sāktu privāto kapitālu, ietver pienācīgu advokātu, kas strādā par taisnīgu cenu, korporatīvo vienību, patiešām labu grāmatvedības sistēmu un kādu, kas to pārvalda, apdrošināšanu un pienācīgu tīmekļa vietni.

Lai to visu iestatītu, ir nepieciešams laiks - dodiet sev vismaz 6 nedēļas pirms sākat piesaistīt klientus vai ieguldīt savus līdzekļus. Šis laiks jāpieskaita sākuma izmaksām. Jūsu grāmatvedim būs vajadzīga vismaz nedēļa, lai jūs iepazītu un iestatītu jūsu grāmatas. Jūsu advokātam, analītiķim un jebkuram citam, kuru jūs ievedat uzņēmumā, būs vajadzīgs arī nedaudz laika, lai sāktu.

Privātā kapitāla investīciju firmas finansēšana

Finanses ir ļoti svarīgas uzņēmējdarbības organizēšanai. Finanses ietver finanšu resursu plānošanu, optimālas kapitāla struktūras izveidošanu un efektīvu finanšu resursu izmantošanu, dziļi analizējot kapitāla izmaksas un kapitāla plānošanas rīku.

Tā ir ļoti moderna tehnoloģija. Tāpat kā citas tehnoloģijas, tā var arī palielināt biznesa efektivitāti, tāpēc finansēs ļoti nepieciešama efektīva izmantošana ar saprātīgu rūpību. Bez finansēm uzņēmējdarbība var kļūt bīstama uzņēmumam.

Privātais kapitāls ir veids, kā finansēt citu uzņēmējdarbību, bet ir arī mehānismi, kā finansēt citus uzņēmumus;

  • Parādu finansēšana
  • Personīgie uzkrājumi
  • Naudas piesaistīšana no investoriem un biznesa partneriem
  • Pieteikšanās aizdevumam no jūsu bankas / bankām
  • Savas biznesa idejas uzlabošana un pieteikšanās uz uzņēmējdarbības dotācijām un sākuma finansējumu no donoru organizācijām un eņģeļu investoriem

Labākā privātā kapitāla uzņēmuma atrašanās vietas izvēle

Jūsu izvēlētajai tirdzniecības ēkai būs liela ietekme uz jūsu biznesu. Tā lielumam, izkārtojumam, izvietojumam un izskatam vajadzētu uzlabot jūsu darbību, vienlaikus ievērojot zonējumu un vides aizsardzības noteikumus.

Ēkām ir ļoti dažādas formas, atrašanās vietas un cenas, tāpēc jums jāzina, kādas ir jūsu vajadzības un cik daudz jūs varat atļauties maksāt. Ja esat strādājis pie biznesa plāna, jūs droši vien zināt, kādu summu jūs varat tērēt īrei vai hipotēkai, komunālajiem pakalpojumiem un nodokļiem. Naudas plūsmas analīze palīdzēs jums noteikt, vai varat atļauties iegādāties komerciālu īpašumu, vai īre ir jūsu vienīgā reālā iespēja.

Noma var ļaut jums ietaupīt vairāk apgrozāmā kapitāla uzņēmējdarbības veikšanai. Tomēr neaizmirstiet ņemt vērā nomas maksas pieaugumu nākotnē. Kad jums pieder jūsu īpašums, jūs zināt, kādi būs jūsu ikmēneša hipotēkas maksājumi, un jūs veidojat sava uzņēmuma kapitālu.

Vienmēr ir laba ideja meklēt padomu neatkarīgam komerciālā nekustamā īpašuma konsultantam, kurš var jums palīdzēt noteikt pareizās ēkas izvēles kritērijus. Šim konsultantam jāzina teritorija un jāzina zonējuma noteikumi un visi iespējamie jautājumi, kas saistīti ar ēku, tās atrašanās vietu vai pielietojumu.

Starp lietām, kas jāņem vērā, izvēloties piemērotu vietu sava privātā kapitāla biznesam, ietilpst:

  • Ja tā ir pareizajā vietā
  • Vai tas ir jāgroza?
  • Nodokļi un infrastruktūra
  • Ļaujot izaugsmei nākotnē
  • Atdaliet savas vajadzības no vēlmēm

Privātā kapitāla uzņēmuma dibināšana - tehniskās un darbaspēka prasības

Privātais kapitāls ir kapitāls, kas tiek ieguldīts privātajos publiskajos uzņēmumos, kas piedāvā izcilu ilgtermiņa ieguldījumu atdevi. Investoru skaitā ir privātpersonas ar lielu neto vērtību, pensiju fondi, labdarības dotācijas un valsts ieguldījumu fondi. Privātā kapitāla fondi bieži tiek veidoti kā komandītsabiedrības, partneriem aktīvi iesaistoties portfeļuzņēmumu darbībā. Veiksmīgiem privātā kapitāla uzņēmumiem ir nepieciešama tehnisko un cilvēku prasmju kombinācija.

Privātā kapitāla uzņēmuma vadībai ir vajadzīgas finanšu prasmes, piemēram, finanšu pārskatu analīze un privātu uzņēmumu vērtības noteikšana. Tas var būt grūts process, jo privātiem uzņēmumiem nav jāpublisko savi finanšu rezultāti. Jums jāsaprot līgumtiesības, jo jūs iesaistīsities potenciāli sarežģītu darījumu strukturēšanā, ieskaitot nepieciešamās likumības pārbaudes veikšanu. Arī noderīga prasme ir instinktīva izjūta vai tieša pieredze dažādās nozarēs, jo privātā kapitāla uzņēmumi parasti iegulda uzņēmumos dažādās nozares nozarēs.

Privātā kapitāla ieguldītājiem ir vajadzīgas sarunas un sadarbības prasmes. Lai ģenerētu potenciālo darījumu potenciālos klientus, jums ir jātiekas un jārunā ar investīciju baņķieriem, riska kapitāla investoriem un citiem tirgus dalībniekiem. Jums ir jāizveido noteikts uzticības līmenis uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, jo ​​jums būs jāstrādā ar viņiem pirms un pēc darījumu slēgšanas.

Jums ir nepieciešamas sarunu prasmes, jo jums jāpārliecina uzņēmumu īpašnieki, ka jūsu privātā kapitāla uzņēmums var palielināt akcionāru vērtību, vienlaikus pēc iespējas saglabājot organizācijas vērtības un kultūru. Jums var nākties vest sarunas arī ar citiem institucionālajiem investoriem, lai izveidotu finansējumu lieliem darījumiem. Jums var nākties vest sarunas ar arodbiedrībām, lai īstenotu izmaksu ietaupīšanas pasākumus, lai palielinātu portfeļa uzņēmumu ienākumus un naudas plūsmas.

Privātā kapitāla ieguldītāji izmanto praktisku pieeju valdes pārvaldībā un darbības pārvaldībā. Šī pieeja ir nepieciešama, lai mainītu finansiāli grūtībās nonākušus vai nenovērtētus uzņēmumus un palielinātu akcionāru vērtību. Vecākie līdzstrādnieki un rīkotājdirektori uzņemas valdes un vecākā izpilddirektora funkcijas. Viņi pārskata periodiskos ienākumu pārskatus, īsteno darbības pārstrukturēšanas pasākumus un iesaistās ilgtermiņa stratēģiskajā plānošanā.

Lai privātā kapitāla ieguldīšana būtu veiksmīga, ir nepieciešamas noteiktas citas nemateriālas prasmes. Jums jābūt līdzjūtīgam īpašniekiem, kuri visu savu dzīvi ir izveidojuši savus uzņēmumus, un darbiniekiem, kuriem rūp viņu iztika. Jums jāzina, kad turēt ieguldījumu un kad samazināt zaudējumus. Vissvarīgākais - jums ir jāskatās ilgtermiņā, jo ir nepieciešams laiks, lai apgrieztos un saprastu noteiktu ieguldījumu patieso vērtību.

Pakalpojumu sniegšanas process, kas saistīts ar privātā kapitāla uzņēmuma vadīšanu

Tipiskam jaunas privātā kapitāla ieguldīšanas iespējas novērtēšanas un pabeigšanas procesam ir daudz dažādu un strukturētu darbību, kas var ļoti atšķirties atkarībā no privātā kapitāla uzņēmuma, un var ievērojami atšķirties mērķa uzņēmuma specifikas vai darījuma procesa specifikas dēļ. Sākotnējais investīciju novērtējums var notikt ļoti ātri, taču viss process var aizņemt vairākus mēnešus vai pat gadu vai vairāk.

Iespējas atklāšana un novērtēšana procesa sākumā tiek saukta par “iegūšanu” - šajā posmā firma atrod potenciālos mērķus un aplūko ieguldījuma dzīvotspēju un pieejamo potenciālo atdevi. Pēc tam, kad tiek apkopota vairāk informācijas, firma veic uzticamības pārbaudi, izveido un izstrādā ļoti detalizētus finanšu modeļus un novērtē iespējas plusus un mīnusus pirms darījuma galīgās apstiprināšanas un izpildes.

Kaut arī procesa vispārējie aspekti dažādās firmās ir vienādi, sīkāka informācija var ļoti atšķirties atkarībā no tā, kā tika iegūtas investīciju iespējas (patentēti avoti vai publiska izsole) un katras firmas investīciju komitejas process. Jo lielāka firma, jo formālāks būs investīciju komitejas process un jo lielāka būs varbūtība, ka tiks izmantotas publiskās izsoles.

Pretēji tam, izaugsmes kapitāla uzņēmumiem ir tendence strādāt pie patentētākiem darījumiem, kur tiem ir mazāka konkurence un tie tiešāk nodarbojas ar vadību. Izaugsmes kapitāla uzņēmumiem ir arī mazāk formalizēti investīciju komitejas procesi, jo uzņēmumā parasti ir mazāk partneru, tādējādi pirms ieguldījuma veikšanas ir nepieciešams mazāks darbs, lai panāktu partneru vienprātību.

Kad privātā kapitāla uzņēmums būs oficiāli parakstījis darījumu ar mērķa uzņēmumu, abas puses kopīgi izdos paziņojumu presei, kurā paziņos par darījumu. Turpmāk abas puses strādās pie darījuma noslēgšanas, kura pabeigšana var ilgt no dažiem mēnešiem līdz gadam, atkarībā no darījuma apjoma un sarežģītības. Šajā brīdī pārdevēja investīciju baņķieri būs mazāk iesaistīti, un galvenā mijiedarbība notiks starp advokātiem, kas pārstāv pircēju un pārdevēju.

Privātā kapitāla uzņēmuma dibināšana - mārketinga plāns

  • Mārketinga stratēģijas privātā kapitāla uzņēmumam

Kopš prakses sākuma pastāv privātā kapitāla mārketings, taču šodien digitālais mārketings ir būtiska panākumu atslēga. Vienkāršāk nekā jebkad ir izsekot mērķus, efektīvāk tos nosūtīt un noteikt, ka tie mērķtiecīgāk reaģē uz jūsu pieprasījumiem. Starp privātā kapitāla uzņēmumu efektīva mārketinga instrumentiem ietilpst:

  • Problēmu risināšana

Spēcīgas problēmu risināšanas prasmes ir nepieciešama sastāvdaļa, lai efektīvi tirgotu privātā kapitāla uzņēmumus, it īpaši, ja tiek izmantota digitālā taktika.

  • Jaunrade

Radošums vienmēr ir bijis būtiska jebkuras labas mārketinga programmas sastāvdaļa, taču uzvaroša kombinācija ir unikāls radošs komplekts, kas ietver saprātīgas koncepcijas.

  • Saprāts

Intelekts ir viena lieta, kas trūkst vairumam mārketinga aģentūru. Inteliģenti tirgotāji ir obligāti, tirgojot privātā kapitāla uzņēmumus.

Pareiza cenu noteikšana privātā kapitāla ieguldījumu pakalpojumiem

Sakarā ar privātā kapitāla kompāniju specializēto kompetenci, pārvaldot savus ieguldījumus, tās var iekasēt maksu no saviem ierobežotajiem partneriem. Viņi to izdara, izmantojot divus galvenos maksu komplektus: gada pārvaldības maksas par visiem pārvaldītajiem aktīviem (AUM) un darbības veicināšanas maksu, kuras pamatā ir šķēršļu likme. Kaut arī tas atšķiras dažādos uzņēmumos un, iespējams, pa fondiem, tipiskās pārvaldības maksas veido 2% no kopējiem pārvaldītajiem aktīviem gadā un 20% komisijas par atlīdzību, kas tiek ņemta no izejošajiem (“realizētajiem”) ieguldījumiem.

Privātā kapitāla uzņēmuma darbības maksas tiek sauktas arī par stimulēšanas maksām, procentiem, kas tiek pārnesti vai pārnesti. Parasti pastāv šķēršļu likme (gada prasītā atdeve 7–10%), kas ģenerālpartneriem jāsasniedz, pirms atļauts ņemt maksu par sniegumu.

Šo maksas par izpildi struktūra motivē privātā kapitāla firmu partnerus gūt lielu atdevi; to mērķis ir saskaņot galvenā partnera intereses ar komandītsabiedriem. Šķēršļu likmes liek privātā kapitāla uzņēmumiem censties gūt peļņu, kas pārsniedz tirgus vērtības, jo tās nopelna lielu naudas summu no peļņas daļas, kas gūta no veiksmīgiem ieguldījumiem, pārsniedzot ienesīguma likmi.

Iespējamie konkurentu uzvarēšanas veidi privātā kapitāla fonda nozarē

Protams, ne vienmēr konkurence ir laba. Izmantojot draudošu konkurentu klātbūtni, lai koncentrētu un motivētu darbiniekus, jums arī jāpārliecinās, ka konkurenti negrasās zagt jūsu klientus. Tikmēr jūs darīsit visu iespējamo, lai piesaistītu pārdošanas apjomus no konkurentiem. Pirmais solis abos šajos procesos ir jūsu konkurentu identificēšana un pazīšana.

Tas būs izaicinājums konkurēt kā jaunpienācējam privātā kapitāla nozarē, īpaši ļoti organizētā tirgū, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, tāpēc jums jābūt apdomīgam, izvēloties valdes locekļus un galveno vadības komandu.

Privātā kapitāla biznesā ar piemērotiem instrumentiem un pastāvīgiem darbiniekiem jums nav jāuztraucas par konkurentiem, bet gan par to, kā uzlabot savas mārketinga prasmes. Fokusēšanās, izteiktība un pareiza izturēšanās var būt viss, kas jums nepieciešams, lai spētu apsteigt konkurentus privātā kapitāla biznesā.

Visbeidzot, vienmēr pārliecinieties, ka jūsu organizācija ir labā stāvoklī, un, ja iespējams, izveidojiet stratēģisku partnerību ar citām galvenajām privātā kapitāla nozares ieinteresētajām personām; tas noteikti nodrošinās jums konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar jūsu sacensībām.

Palieliniet klientu paturēšanu privātā kapitāla uzņēmumā

Runājot par biznesu neatkarīgi no nozares, kurā izvēlaties uzsākt darbību, viens no vienkāršākajiem veidiem, kā palielināt klientu noturību un, iespējams, piesaistīt jaunus klientus, ir vienmēr apmierināt klientus. Ja jūsu klientu cum klienti ir apmierināti ar aktivitāti, kuru varat sasniegt ar viņu ieguldījumiem, viņi diez vai var meklēt alternatīvu pakalpojumu sniedzēju vai produktus.

Statistika liecina, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc klientam alternatīvā pakalpojumu sniedzēja vai produkta avots ir kvalitātes pazemināšanās. Vēl viens iemesls ir slikta klientu apkalpošana. Ja jūs varat turpināt uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti un likt klientiem justies drošiem, tad jūs necietīsit par savu pastāvīgo klientu uzturēšanu.

Daļa no tā, kas jums jādara, lai to sasniegtu, ir progresa, rezultātu vai iznākumu izsekošana ar mērķi tos pēc iespējas ātrāk uzlabot. Runājot par klientu pārvaldīšanu un lojālas klientu bāzes veidošanu, vienmēr vajadzētu viņos ieklausīties un nopietni uztvert viņu sūdzības. Liec viņiem just, ka viņu idejas tiek izskatītas, jo neviens nevēlas, lai tiktu izmantoti viņa / viņas stimuli. Centieties arī sniegt klientiem to, ko konkurenti viņiem nevar piedāvāt.

Stratēģijas, kā palielināt zīmola atpazīstamību un izveidot korporatīvo identitāti jūsu privātā kapitāla uzņēmumam

Agrāk privātā kapitāla uzņēmumiem bija iespēja uztraukties par savu zīmolu vai nē. Saziņa notika organiski, izmantojot partneru tīklus un personiskos sakarus. Rezultāti, ko sagatavojusi privātā kapitāla firma, varētu stāvēt paši, parādot firmas vērtību un stiprumu.

Šodien tas lēnām izgaist. Tagad privātā kapitāla uzņēmumam faktiski ir jāpiedalās sava zīmola veidošanā un audzēšanā. Sākot no nosaukuma, logotipa un krāsām līdz firmas balsij un to, kas to atšķir, visas šīs lietas kļūst arvien svarīgākas potenciālajiem investoriem un biznesa mērķiem (nemaz nerunājot par patērētājiem, kuri pauž savu viedokli par firmām).

  • Veidojiet tēlu un reklamējiet zīmolu
  • Izstāstiet savu stāstu un palieciet konsekventi
  • Definējiet savu piedāvājumu

Piegādātāja / izplatīšanas tīkla izveidošana privātā kapitāla uzņēmumam

Privātā kapitāla sabiedrība sevi uztur ar nepārtrauktu kapitāla piesaistīšanas ciklu. Tā kā privātā kapitāla uzņēmumi palielina savu kapitāla bāzi no fondiem, tie spēj augt firmas, jo palielinās maksa, kas saņemta par ieguldījumu pārvaldīšanu dažādos fondos, kurus tās pārvalda. Un otrādi, ja privātā kapitāla uzņēmumam nav labu sasniegumu investīciju jomā, tas var būt spiests pārtraukt savu darbību, ja tas nespēj piesaistīt papildu kapitālu, piesaistot jaunus ieguldījumu fondus.

Lai palielinātu atdevi, privātā kapitāla uzņēmumi parasti palielina ievērojamu parāda summu, lai iegādātos aktīvus, kuros tie iegulda, lai samazinātu sākotnējo pašu kapitāla prasību (ti, tie izmanto piesaistītos līdzekļus). Šī investīciju stratēģija ir palīdzējusi monēt terminu “Leveraged Buyout” (LBO). Lielākā daļa privātā kapitāla uzņēmumu ir galvenie ieguldījumu stratēģijas veidi.

Padomi veiksmīgai privātā kapitāla ieguldījumu uzņēmuma vadīšanai

Privātā kapitāla uzņēmumi iegulda naudu uzņēmumos un mēģina padarīt šos uzņēmumus rentablākus. Ja privātā kapitāla uzņēmums gūst panākumus, tas nopelna naudu, parasti publiskojot uzņēmumu vai pārdodot to citam uzņēmumam. Privātā kapitāla uzņēmumi bieži saņem kritiku par to, ka viena metode, ko viņi dažreiz izmanto, lai padarītu uzņēmumus rentablāk, ir izdevumu samazināšana, likvidējot darba vietas.

Tomēr viscienītākie privātā kapitāla uzņēmumi rada vairāk neto darba vietu, nekā novērš; viņi to dara, atjaunojot grūtībās nonākušos uzņēmumus pozīcijās, kur viņi var paplašināties un pieņemt darbā. Privātā kapitāla uzņēmumu vadīšana nevar būt viegls uzdevums, bet nekas labs nenāk viegli. Lai veiksmīgi vadītu savu biznesu, jums jāpatur prātā zemāk uzskaitītie fakti.

  • Svins ar reāliem vadītājiem
  • Domājiet par “pilnu potenciālu” un trīs līdz piecu gadu laika grafiku
  • Strādājiet ar bilanci
  • Izmēriet mazāk
  • Padariet centru par akcionāru, nevis akciju tirgu

Populārākas Posts