Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana

Vai vēlaties dibināt aktīvu pārvaldīšanas firmu? Ja JĀ, šeit ir pilnīga rokasgrāmata, kā sākt aktīvu pārvaldīšanas biznesu bez naudas un bez pieredzes .

Labi, tāpēc mēs esam jums iesnieguši padziļinātu aktīvu pārvaldības uzņēmuma biznesa plāna paraugu. Mēs to turpinājām arī analizējot un izstrādājot aktīvu pārvaldīšanas firmas mārketinga plānu, kas pamatots ar realizējamām partizānu mārketinga idejām aktīvu pārvaldīšanas firmām. Šajā rakstā mēs apsvērsim visas prasības aktīvu pārvaldības biznesa uzsākšanai. Tāpēc uzvelciet savu biznesa cepuri un turpināsim.

Kāpēc dibināt līdzekļu pārvaldīšanas firmu?

Vienkāršākajā termiņā aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums (AMC) ir profesionāļu komanda finanšu uzņēmumā, kas nodarbojas ar naudas un ieguldījumu aktīvu pārvaldīšanu klientiem; tā ir firma, kas savu klientu apvienotos līdzekļus iegulda vērtspapīros un citos ieguldījumu instrumentos, lai gūtu peļņu. Aktīvu pārvaldīšanas firmas nodrošina ieguldītājiem vairāk dažādošanas un ieguldījumu iespēju nekā viņiem pašiem būtu.

Aktīvu pārvaldīšanas firma ir viens no uzņēmumiem, ko uzņēmējs var veiksmīgi izveidot nelielā un, iespējams, ar funkcionējošu mājas biroju, nesalaužot banku skaidrā naudā. Tajā pašā laikā liela laika investori var arī izmantot lielo korporāciju lielo pieprasījumu pēc profesionāliem aktīvu pārvaldītājiem, lai izveidotu labi organizētas aktīvu pārvaldīšanas firmas stratēģiskās vietās biznesa rajonā Amerikas Savienotajās Valstīs.

Ir svarīgi to skaidri pateikt pirms aktīvu pārvaldīšanas firmas darbības uzsākšanas; tas būs saprātīgs biznesa lēmums, analizējot esošos aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumus jūsu reģionā un ārpus tā. Būtu arī svarīgi pārbaudīt esošo konkurenci, kā arī zināt to stiprās un vājās puses.

Pārzināt esošo aktīvu pārvaldīšanas firmu trūkumus nozīmē, ka jūs varēsit mācīties no viņu kļūdām un, savukārt, nākt klajā ar labāku un vēlamo aktīvu pārvaldīšanas firmu, kurā nebūtu citu kļūdu un trūkumu.

Ja esat veicis nepieciešamās priekšizpētes un tirgus izpēti, iespējams, vēlēsities izveidot savu aktīvu pārvaldības firmu.

Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana - pilnīgs ceļvedis

  • Nozares pārskats

Aktīvu pārvaldīšanas firmas ietilpst portfeļu pārvaldības nozarē, kurā ietilpst uzņēmumi, kas aktīvi pārvalda aktīvus individuāliem un korporatīviem klientiem. Ieguldījumu portfeļa pārvaldītājiem ir tiesības pieņemt lēmumus par ieguldījumiem un gūt ieņēmumus no maksām, kas balstītas uz pakalpojumu un aktīvu (portfeļa) darbību. Parasti nozares dalībnieki pārvalda aktīvus tādiem ieguldījumu instrumentiem kā ieguldījumu fondi, riska ieguldījumu fondi un mainīgie apdrošināšanas produkti et al.

Ja esat cieši vērojis portfeļu pārvaldības nozari, jūs piekritīsit, ka, neraugoties uz nesenajām nepastāvībām pasaules kapitāla tirgos un investoru virzību uz pasīvi pārvaldītiem fondiem, ir sagaidāms, ka portfeļa pārvaldības nozares sniegums nākotnē ievērojami uzlabosies. Nozares uzņēmēji gūst ieņēmumus no maksām, kuras lielākoties tiek aprēķinātas kā īpaša daļa no kopējiem pārvaldītajiem aktīviem (AUM).

Ir reģistrēts, ka līdz 2012. gadam nozarē gūtie ieņēmumi pārsniedza pirmsrecesijas līmeni; plus tiek prognozēts, ka turpmākajos gados pieaugs nozares ieņēmumi. Tirgus apstākļu uzlabošanās pēc sliktas globālās kapitāla atdeves 2016. gadā palielinās akciju atdevi un obligāciju ienesīgumu, izraisot pārvaldāmo aktīvu pieaugumu. Tātad arī paredzams, ka demogrāfiskās tendences palielinās pieprasījumu pēc aktīvu pārvaldītāju pakalpojumiem.

Portfeļa pārvaldības nozare, kurā ietilpst aktīvu pārvaldīšanas firmas, turpinās piedzīvot izaugsmi visās pasaules daļās, īpaši attīstītajās valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Apvienotajā Karalistē, Šveicē, Vācijā, Austrālijā, Dienvidkorejā, Japānā un Ķīna et al.

Pēc statistikas datiem vien Amerikas Savienotajās Valstīs ir aptuveni 20 247 licencēti un reģistrēti aktīvu uzkrāšanas portfeļa pārvaldīšanas uzņēmumi, kas ir izkaisīti visā valsts garumā un platumā, un tie ir atbildīgi par aptuveni 196 411 darbinieku nodarbināšanu.

Nozares bagātnieki ir 233 miljardi ASV dolāru gadā, un gada pieauguma temps tiek prognozēts 3, 3 procentos 2011. un 2016. gadā. Ir svarīgi norādīt, ka neviena organizācija nevar lepoties ar dominējošo daļu no pieejamā tirgus nozares.

Nesen IBISWorld publicētais ziņojums liecina, ka portfeļu pārvaldības nozare darbojas ar zemu kapitāla intensitātes līmeni. Ziņojumā arī lēš, ka par katriem 1, 00 USD, kas iztērēti algām, nozare piešķirs USD 0, 06 kapitālieguldījumiem; šis 2016. gada skaitlis atspoguļo nelielu kritumu no kapitāla intensitātes 2011. gadā.

Kapitāla ietilpīgas IT funkcijas, piemēram, tirdzniecība un aktīvu pakalpojumi, galvenokārt tiek deleģētas vērtspapīru brokeriem un turētājbankām. IT ārpakalpojumi šīm trešajām personām ļāva nozarei pāriet no fiksētu uz mainīgu izmaksu struktūru, kas nozares dalībniekiem ļauj saglabāt augstu peļņas normu. Tā rezultātā nozare tiek uzskatīta par darbietilpīgu, un algas sastādīja aptuveni 30, 9 procentus no kopējiem nozares ieņēmumiem 2016. gadā.

Portfeļa pārvaldības nozare turpinās uzplaukt, jo korporatīvās organizācijas, akreditētie investori, uzņēmēji vīrieši un sievietes, mājsaimniecības un starptautiskā biznesa kopiena et al. Negaidīs, ka viņu aktīvi tiek pārvaldīti.

Visbeidzot, aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšanai nepieciešama profesionalitāte un laba izpratne par to, kā ieguldījums darbojas globālā platformā. Bez tam jums būs jāsaņem nepieciešamie sertifikāti un licences, kā arī jāatbilst standarta kapitālam šādam biznesam, pirms jums var ļaut sākt aktīvu pārvaldīšanas firmu Amerikas Savienotajās Valstīs vai pirms klienti varēs uzticēties saviem aktīviem un ieguldījumiem saskaņā ar jūsu aprūpi. Nozare ir stingri regulēta, lai novērstu krāpšanu un noziedzību.

Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana - tirgus izpēte un priekšizpēte

  • Demogrāfija un psihogrāfija

To cilvēku demogrāfiskais un psiholoģiskais sastāvs, kuri prasa aktīvu pārvaldīšanas firmas pakalpojumus, nav tikai cilvēki un korporatīvās organizācijas jūsu tiešajā kopienā vai štatā, bet tas attiecas uz cilvēkiem un korporatīvajām organizācijām, kuras ir ieinteresētas ieguldīt savu naudu kā līdzekli ieskaita vairāk naudas un savu aktīvu un citu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanu uztic visas nozares profesionāļiem visā pasaulē. Tas notiek tāpēc, ka aktīvu pārvaldīšana ir pasaules mēroga platforma, tādējādi nodrošinot iespēju strādāt cilvēkiem un korporatīvajām organizācijām visā pasaulē.

Tātad, ja jūs meklējat sava aktīvu pārvaldības uzņēmuma demogrāfijas noteikšanu, jums tas jāpadara visaptverošs. Tajā jāiekļauj uz uzņēmējdarbību orientēti cilvēki, investori un korporatīvās organizācijas Amerikas Savienotajās Valstīs un ārpus tām

Nišu ideju saraksts aktīvu pārvaldīšanas firmā, kurām varat specializēties

Lielākā daļa aktīvu pārvaldīšanas firmu ir iesaistītas naudas un ieguldījumu aktīvu pārvaldībā saviem klientiem, tāpēc šķiet, ka nozarē nav nišas. Bet, no otras puses, dažas aktīvu pārvaldīšanas firmas var nolemt veikt uzņēmējdarbību dažās galvenajās jomās, piemēram;

  • Liela kapitāla kapitāls, valdības fiksēts ienākums un strukturēti produkti
  • Kapitāla specialitātes un produkti ar fiksētu ienākumu
  • ETF un pasīvi pārvaldīti produkti
  • Alternatīva aktīvu pārvaldīšana
  • Risinājumu produkti un citi (mērķa datumi un LDI)

Konkurences līmenis portfeļu pārvaldības nozarē

Konkurences līmenis portfeļu pārvaldības nozares aktīvu pārvaldīšanas jomā, kas darbojas ar aktīviem, nekādā veidā nav atkarīgs no uzņēmējdarbības atrašanās vietas, jo vairums aktīvu pārvaldīšanas firmu var darboties no jebkuras pasaules vietas un joprojām efektīvi konkurēt portfeļu pārvaldības nozarē.

Runājot par aktīvu pārvaldības pakalpojumiem, attālums nekad nav šķērslis, konkurējot ar klientiem, īpaši starptautiskiem klientiem. Tas, ko visvairāk klienti vēlas, ir rezultāts, tāpēc viņi ir gatavi pieņemt darbā pārvaldnieka pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā viņi darbojas, ja vien viņiem ir labi sasniegumi un viņi var sasniegt izcilus rezultātus, sniedzot viņiem labu atdevi. par viņu ieguldījumiem.

Tomēr vairāk nekā vairākas aktīvu pārvaldīšanas firmas un pat ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas firmas, investīciju bankas un investīciju cum finanšu konsultanti ir izkaisīti pa visām ASV un kibertelpā.

Tātad, ja jūs izvēlēsities dibināt savu aktīvu pārvaldīšanas firmu Amerikas Savienotajās Valstīs, jūs noteikti sastapsities ar spēcīgām konkurencēm ne tikai starp aktīvu pārvaldīšanas firmām, ieguldījumu portfeļu pārvaldības firmu un investīciju bankām Amerikas Savienotajās Valstīs, bet arī visā pasaulē, it īpaši, ja jūs izvēlaties specializēties darbā ar starptautiskā biznesa vīriešiem, sievietēm un korporatīvajām organizācijām.

Rūpniecībā labi zināmu zīmolu saraksts

Katrā nozarē ir zīmoli, kas darbojas labāk vai kurus klienti un plaša sabiedrība uztver labāk nekā citi. Daži no šiem zīmoliem ir tie, kas nozarē darbojas jau ilgu laiku, savukārt citi ir vislabāk pazīstami ar to, kā viņi veic savu biznesu un ar gadiem sasniegtajiem rezultātiem.

Šie ir daži no vadošajiem aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumiem Amerikas Savienotajās Valstīs un arī pasaulē;

  • BlackRock (Amerikas Savienotās Valstis)
  • UBS Global Asset Management (Šveice)
  • Allianz Asset Management (Vācija)
  • Vanguard grupa (Amerikas Savienotās Valstis)
  • State Street Global Advisors (Amerikas Savienotās Valstis)
  • PIMCO (Amerikas Savienotās Valstis)
  • Fidelity Investments (Amerikas Savienotās Valstis)
  • AXA (Francija)
  • P. Morgan Asset Management (Amerikas Savienotās Valstis)
  • Credit Suisse Asset Management (Šveice)
  • Tiešsaistes uzņēmums Chevy Chase
  • Hightower Advisors, LLC
  • Oksfordas finanšu grupa, LTD
  • Visaptveroša finanšu vadība, LLC
  • AT Investīciju konsultanti, Inc
  • Plānojiet Moran finanšu konsultantus
  • Brownson, Rehmus & Foxworth, Inc.
  • Innovest Portfolio Solutions, LLC
  • Convergent Wealth Advisors, LLC
  • KLS profesionālo konsultantu grupa, LLC

Ekonomiskā analīze

Tā kā tas attiecas uz aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšanu, pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas jums vienkārši jāsaņem priekšizpēte un tirgus izpēte. Svarīgi pieminēt, ka aktīvu pārvaldīšanas firmas bizness nav paredzēts iesācējiem; tas ir paredzēts profesionāļiem, kuriem gadu gaitā ir ievērojama praktiskā pieredze finanšu konsultāciju un ar to saistītajā nozarē.

Neskatoties uz to, ka sākuma kapitāls aktīvu pārvaldīšanas firmas sākšanai un veiksmīgai vadīšanai nav pārāk liels, tas nebūs nevietā, ja jūs nodrošināsit, ka pirms biznesa uzsākšanas ņemsit vērā visu, kas jāņem vērā, . Turklāt tiek sagaidīts, ka jūs noīrēsit / iznomājat biroja telpas labā biznesa rajonā un pareizi zīmolosit savu biznesu, lai klienti varētu uzticēt jūsu pārziņā esošos aktīvus un ieguldījumu portfeli.

Paredzams, ka sadarbosities ar citiem ekspertiem, kuri palīdzēs veikt visaptverošu ekonomisko un izmaksu analīzi un, protams, biznesa rentabilitāti tajā vietā, kurā plānojat sākt biznesu. Ja jūs tieši pirms biznesa uzsākšanas saņemat savu ekonomisko un izmaksu analīzi, jums, iespējams, nevajadzēs ilgi palikt, pirms jūs uzlaužaties un sākat smaidīt uz banku.

Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana no Scratch vs franšīzes pirkšanas

Sākot šāda veida biznesu, jums būs jāmaksā par veiksmīgas aktīvu pārvaldīšanas firmas franšīzes iegādi, taču diemžēl diez vai jūs varat ienākt jebkuras aktīvu pārvaldīšanas firmas franšīzē. Patiesība ir tāda, ka tas ir bizness, kuru jūs varat sākt no nulles, ja vien jums ir vajadzīgā kvalifikācija, biznesa zināšanas un praktiska pieredze.

Ja jūs patiešām vēlaties izveidot savu zīmolu pēc tam, kad jums būs jāpierāda sava vērtība portfeļa pārvaldības nozarē un citos saistītos finanšu konsultāciju uzņēmumos, iespējams, vēlēsities vienkārši sākt savu aktīvu pārvaldīšanas firmu no jauna.

Tas jums ilgtermiņā maksās, lai sāktu savu aktīvu pārvaldīšanas firmu no jauna. Sākot no nulles, jums tiks dota iespēja pirms uzņēmuma dibināšanas vietas izvēles veikt rūpīgu tirgus izpēti un priekšizpēti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākā daļa lielo un veiksmīgo aktīvu pārvaldīšanas firmu un ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas firmu sāka darbību no nulles un spēja izveidot stabilu biznesa zīmolu. Lai gūtu panākumus biznesā, ir nepieciešama centība, smags darbs un apņēmība, un, protams, jūs varat izveidot savu aktīvu pārvaldīšanas firmas zīmolu, lai kļūtu par veiksmīgu zīmolu ar korporatīvajiem un individuālajiem klientiem visā Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu garumā un platumā. pasaules.

Iespējamie draudi un izaicinājumi, ar kuriem jūs saskarsities, uzsākot aktīvu pārvaldīšanas firmas biznesu

Ja jūs izvēlaties sākt savu aktīvu pārvaldīšanas firmu šodien, viens no galvenajiem izaicinājumiem, ar kuru jūs, iespējams, nāksies sastapties, ir labi izveidotu aktīvu pārvaldīšanas firmu un citu saistītu uzņēmumu klātbūtne, piemēram, ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas firmas, investīciju bankas un vērtspapīru tirdzniecības pakalpojumi. firmas un arī citi saistītie finanšu konsultanti, kas piedāvā tos pašus pakalpojumus, kurus jūs plānojat piedāvāt. Vienīgais veids, kā izvairīties no šī izaicinājuma, ir izveidot savu tirgu.

Daži citi draudi, ar kuriem jūs, iespējams, saskarsies kā aktīvu pārvaldības uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs, ir nelabvēlīga valdības politika, konkurenta ierašanās jūsu darbības vietā un globālā ekonomikas lejupslīde, kas parasti ietekmē pirktspēju / pirktspēju. Attiecībā uz šiem draudiem gandrīz neko nevar darīt, izņemot optimismu, ka lietas turpinās darboties jūsu labā.

Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana - juridiskās lietas

  • Labākā juridiskā persona, kas izmantojama šāda veida uzņēmējdarbībā

Apsverot iespēju sākt aktīvu pārvaldīšanas firmu, jūsu izvēlētā juridiskā persona ļoti palīdzēs noteikt, cik liels var būt bizness, jo dažas aktīvu pārvaldīšanas firmas izstrādā savu biznesu un pakalpojumus reģionālā / kopienas tirgū, citas - nacionālajā tirgū, bet citas - starptautiskais tirgus.

Parasti jums ir iespēja izvēlēties savai aktīvu pārvaldīšanas firmai izvēlēties pilnsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Parasti pilnsabiedrībai vajadzēja būt ideālai uzņēmējdarbības struktūrai maza apjoma aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam, it īpaši, ja jūs tikai sākat uzņēmējdarbību ar mērenu sākuma kapitālu un sedzat noteiktu vietu.

Bet, ja jūsu mērķis ir attīstīt biznesu un ir klienti no visām Amerikas Savienotajām Valstīm un citām pasaules valstīm, pilnsabiedrības izvēle jums nav izvēles iespēja. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, LLC to jums izdarīs.

LLC izveidošana aizsargā jūs no personiskās atbildības. Ja biznesā kaut kas noiet greizi, tiks apdraudēta tikai nauda, ​​ko ieguldījāt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību. Pilnsabiedrībām tas tā nav. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir vienkāršākas un elastīgākas darbībai, un jums nav nepieciešama direktoru padome, akcionāru sapulces un citas vadības formalitātes.

Šie ir daži no faktoriem, kas jums jāņem vērā, pirms izvēlaties juridisko personu savai aktīvu pārvaldības firmai; personiskās atbildības ierobežošana, viegla nodošana, jaunu īpašnieku uzņemšana, investoru cerības un, protams, nodokļi.

Ja veltīsit laiku kritiskai dažādu juridisko personu izpētei, ko izmantot jūsu aktīvu pārvaldības uzņēmumā, jūs piekritīsit šai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību; vispiemērotākā ir LLC. Jūs varat sākt šāda veida uzņēmējdarbību kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC) un nākotnē pārveidot to par “C” korporāciju vai “S” korporāciju, it īpaši, ja jums ir plāns iziet sabiedrībā.

Āķīgas biznesa nosaukuma idejas, kas piemērotas līdzekļu pārvaldīšanas firmai

Izvēloties uzņēmuma nosaukumu, tiek gaidīts, ka jums jābūt radošam, jo ​​neatkarīgi no nosaukuma, kuru izvēlēsities savam biznesam, būs tāls ceļš, lai radītu priekšstatu par to, ko bizness pārstāv. Parasti, nosaucot savu biznesu, cilvēki ievēro tendenci nozarē, kurā viņi plāno darboties.

Ja apsverat sava aktīvu pārvaldības uzņēmuma dibināšanu, šeit ir daži aizraujoši nosaukumi, no kuriem jūs varat izvēlēties;

  • Rivulets Asset Management Firm, LLC
  • Lieliska Pinnacle Asset Management Group, Inc.
  • Baroness Sydney & Associates Assets Manager, LLP
  • Asset Solution® Asset Management Firm, Inc.
  • Lackey Newland® līdzekļu pārvaldīšanas firma, LLC
  • Cooper Mills® Asset Management Group, Inc.
  • Tally Carson® Asset Management Firm, LLC
  • Džozefa Mūra aktīvu pārvaldīšanas firma, LLP
  • Team Excel® Asset Management Firm, LLP
  • David Cantone® Asset Management Firm, Inc.
  • Horace Nelson® līdzekļu pārvaldīšanas firma, Inc.
  • Biznesa Pride® līdzekļu pārvaldīšanas firma, Inc.

Apdrošināšanas polises

Amerikas Savienotajās Valstīs un lielākajā daļā pasaules valstu jūs nevarat veikt uzņēmējdarbību, ja jums nav pamata apdrošināšanas polises, kas nepieciešami nozarē, kurā vēlaties darboties. Tātad ir obligāti jāizveido apdrošināšanas polises budžets un, iespējams, konsultējieties ar apdrošināšanas brokeri, lai palīdzētu jums izvēlēties vislabākās un piemērotākās apdrošināšanas polises savai aktīvu pārvaldīšanas firmai.

Šeit ir daži no pamata apdrošināšanas polises segumiem, kas jums jāapsver, pērkot, ja vēlaties izveidot savu aktīvu pārvaldīšanas firmu Amerikas Savienotajās Valstīs;

  • Vispārējā apdrošināšana
  • Riska apdrošināšana
  • Kredīta apdrošināšana
  • Noguldījumu apdrošināšana
  • Finanšu pārapdrošināšana
  • Aizdevēju hipotēku apdrošināšana
  • Veselības apdrošināšana
  • Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
  • Strādnieku kompensācija
  • Pieskaitāmu izdevumu invaliditātes apdrošināšana
  • Biznesa īpašnieku polises grupas apdrošināšana
  • Maksājumu aizsardzības apdrošināšana

Intelektuālā īpašuma aizsardzība / preču zīme

Ja apsverat sava aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma dibināšanu, parasti jums, iespējams, nav jāiesniedz pieteikums intelektuālā īpašuma aizsardzībai / preču zīmei. Tas ir tāpēc, ka biznesa raksturs ļauj jums veiksmīgi vadīt uzņēmējdarbību, bez iemesla kādu apstrīdēt tiesā par sava uzņēmuma intelektuālā īpašuma nelikumīgu izmantošanu.

Bet, ja vēlaties aizsargāt tikai sava uzņēmuma logotipu un citus dokumentus, kas jums ir unikāli, vai pat džingus un multivides ražošanas koncepcijas, varat ķerties pie intelektuālā īpašuma aizsardzības. Ja vēlaties reģistrēt savu preču zīmi, tiek paredzēts, ka jūs sākat procesu, iesniedzot pieteikumu USPTO.

Vai ir nepieciešama profesionāla sertifikācija, lai vadītu līdzekļu pārvaldīšanas firmu?

Papildus jūsu sniegtajiem rezultātiem, jo ​​tie attiecas uz ieguldījumu atdevi (IA) un efektīvu klientu aktīvu pārvaldīšanu, profesionāla sertifikācija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc dažas aktīvu pārvaldīšanas firmas izceļas. Ja vēlaties ietekmēt aktīvu pārvaldīšanas firmas biznesa portfeļa pārvaldības nozari, jums jācenšas iegūt visus nepieciešamos sertifikātus jūsu specializācijā.

Šie ir daži no sertifikātiem, kurus varat iegūt, ja vēlaties pārvaldīt savu līdzekļu pārvaldīšanas firmu;

  • CPM sertificēts sertificēts portfeļa pārvaldnieks, akreditēts AFA / sertificētais portfeļa pārvaldnieks (CPM®)
  • MoP® sertifikāts - portfeļu pārvaldība
  • CISI diploms investīciju atbilstībā
  • Programmas un portfeļa pārvaldības sertifikācija (PPMC) ®

Lūdzu, ņemiet vērā: jo augstāka ir jūsu kvalifikācija un pieredze (zināšanas), jo vieglāk jums ir nodrošināt augsta līmeņa portfeļa un aktīvu pārvaldības darījumus no korporatīvajiem un individuālajiem klientiem.

Juridisko dokumentu saraksts, kas nepieciešami, lai vadītu līdzekļu pārvaldīšanas firmu

Īpaši aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam nevar uzsvērt to, cik svarīgi ir pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas Amerikas Savienotajās Valstīs turēt nepieciešamo dokumentāciju. Tas ir fakts, ka jūs nevarat veiksmīgi vadīt uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs bez pienācīgas dokumentācijas. Ja jūs to izdarīsit, nepaiet pārāk ilgs laiks, līdz garā likuma roka tiks pie jums.

Šie ir daži no juridiskajiem pamatdokumentiem, kas jums, domājams, ir ieviesti, ja vēlaties likumīgi vadīt savu aktīvu pārvaldīšanas firmu Amerikas Savienotajās Valstīs;

  • Reģistrācijas apliecība
  • Uzņēmējdarbības licence un sertifikācija
  • Biznesa plāns
  • Vienošanās par informācijas neizpaušanu
  • Darba līgums (piedāvājuma vēstules)
  • Darbības līgums ar LLC
  • Apdrošināšanas polise
  • Iepazīšanās ar līguma dokumentiem
  • Tiešsaistes lietošanas noteikumi
  • Tiešsaistes privātuma politikas dokuments
  • Apostille (tiem, kas plāno darboties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm)
  • Uzņēmuma statūti
  • Apdrošināšanas polise
  • Saprašanās memorands (SM)

Aktīvu pārvaldīšanas firmas finansēšana

Aktīvu pārvaldības uzņēmuma dibināšana patiešām ir rentabla, jo jūsu galvenais pienākums ir pārvaldīt klientu aktīvus un portfeli; tāpēc jums nav jāiegādājas lielas slodzes mašīna vai aprīkojums, kas var būt dārgs. Standarta biroja nodrošināšana labā biznesa rajonā, biroja aprīkošana un samaksa darbiniekiem ir daļa no tā, kas patērēs lielu daļu jūsu sākuma kapitāla.

Runājot par biznesa finansēšanu, viena no pirmajām lietām, kas jums jāapsver, ir laba biznesa plāna sastādīšana. Ja jums ir labs un funkcionējošs biznesa plāna dokuments, jums, iespējams, nevajadzēs sevi pastrādāt, pirms pārliecināt banku, investorus un draugus ieguldīt jūsu biznesā.

Šeit ir dažas no iespējām, kuras varat izpētīt, iegādājoties sākuma kapitālu savam aktīvu pārvaldības uzņēmumam;

  • Naudas iegūšana no personīgajiem uzkrājumiem un personīgo akciju un īpašumu pārdošanas
  • Naudas piesaistīšana no investoriem un biznesa partneriem
  • Akciju pārdošana ieinteresētajiem investoriem
  • Pieteikšanās aizdevumam no jūsu bankas
  • Savas biznesa idejas uzlabošana un pieteikšanās uz uzņēmējdarbības dotācijām un sākuma finansējumu no donoru organizācijām un eņģeļu investoriem
  • Vietējo aizdevumu aizdevumi no jūsu ģimenes locekļiem un draugiem

Aktīvu pārvaldīšanas firmai piemērotas atrašanās vietas izvēle

Aktīvu pārvaldības uzņēmumiem un citiem saistītiem uzņēmumiem, piemēram, ieguldījumu portfeļu pārvaldības uzņēmumiem, ieguldījumu banku un vērtspapīru tirdzniecības uzņēmumiem, un lielākajai daļai finanšu pakalpojumu veida uzņēmumu ir nepieciešams, lai jūs fiziski redzētu attiecības ar klientiem, tāpēc tām jāatrodas labā vietā; vieta, kas ir pakļauta gan cilvēku, gan transporta kustībai, un vieta, kas atrodas biznesa rajona epicentrā, ja patiešām vēlaties apmeklēt daudz klientu un palielināt peļņu no biznesa.

Tas, ka jūs varat darboties ar savu aktīvu pārvaldīšanas firmu no jebkuras pasaules vietas, nenozīmē, ka atrašanās vietai ir maza ietekme uz aktīvu pārvaldības uzņēmuma panākumiem. Ja esat veltījis laiku portfeļa pārvaldības nozares cum finanšu konsultāciju nozares izpētei, jūs sapratīsit, ka aktīvu pārvaldīšanas firmas un finanšu konsultāciju aģentūras ir gatavas maksāt dārgas īres maksas, lai paliktu aizņemtā biznesa rajonā; vieta, kur biznesa un finanšu aktivitātes ir kulminācijā.

Vissvarīgākais, pirms izvēlaties sava īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma atrašanās vietu, vispirms pārliecinieties, ka veicat rūpīgus priekšizpēti un tirgus izpēti. Nevar izslēgt iespēju, ka jūs saskaraties ar līdzīgu biznesu, kas tikko slēdza veikalu vietā, kuru vēlaties atvērt.

Šie ir daži no galvenajiem faktoriem, kas jums jāņem vērā, pirms izvēlaties atrašanās vietu savam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam;

  • Vietas demogrāfija, jo tā attiecas uz turīgo cilvēku, investoru un potenciālo investoru skaitu atrašanās vietā
  • Pieprasījums pēc pakalpojumiem, kas saistīti ar aktīvu pārvaldīšanas firmu atrašanās vietā
  • Vietas iedzīvotāju pirktspēja
  • Vietas pieejamība
  • Aktīvu pārvaldīšanas firmu, ieguldījumu portfeļu pārvaldības firmu un saistīto pakalpojumu skaits atrašanās vietā
  • Vietējie likumi un noteikumi sabiedrībā / štatā
  • Satiksme, autostāvvieta un drošība

Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana - tehniskā un darbaspēka informācija

Vidēji šāda veida uzņēmējdarbībai nav vajadzīgas īpašas tehnoloģijas vai aprīkojums, izņemot pielāgotu aktīvu pārvaldības un ieguldījumu portfeļa pārvaldības programmatūru, sociālo mediju pārvaldības programmatūras lietojumprogrammas un citas ar finansēm saistītas programmatūras lietotnes. Jums noteikti būs nepieciešami arī datori, interneta aprīkojums, telefons, faksa aparāts un biroja mēbeles (krēsli, galdi un plaukti).

Kad ir jāizvēlas starp biroja telpas īri vai iznomāšanu, izvēlei vajadzētu ietekmēt to aktīvu pārvaldīšanas firmas lielumu, kuru vēlaties izveidot, un visu jūsu uzņēmuma budžetu. Ja jums ir pietiekami daudz kapitāla, lai vadītu parastu aktīvu pārvaldīšanas firmu, tad jums jāapsver iespēja nomas iespēju noīrēt birojam.

Kas attiecas uz darbinieku skaitu, ar kuriem, domājams, jūs uzsāksit uzņēmējdarbību, pirms lēmuma pieņemšanas jums vajadzētu apsvērt savas finanses. Vidēji jums būtu nepieciešams izpilddirektors vai prezidents (jūs varat ieņemt šo lomu), administrators un cilvēkresursu pārvaldnieks, līdzekļu pārvaldītājs / portfeļa pārvaldnieks, risku menedžeris, galvenais finanšu direktors (CFO) / galvenais grāmatvedis (CAO), bizness Attīstības izpilddirektors / mārketinga izpilddirektors, klientu apkalpošanas inspektors vai reģistratūras darbinieks un grāmatvedis.

Papildus efektīvai vidēja, bet standarta aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma vadībai jums būs nepieciešami vismaz 5–10 galvenie darbinieki. Lūdzu, ņemiet vērā, ka būs reizes, kad tiks gaidīts, ka jūs nolīgsit ekspertus, kas palīdzēs jums tikt galā ar dažiem augsta līmeņa finanšu konsultāciju līgumiem, it īpaši no lielām korporācijām.

Ja jūs tikko sākat darbu, jums, iespējams, nav finansiālo iespēju vai nepieciešamās uzņēmējdarbības struktūras, lai noturētu visus speciālistus, kuri, domājams, sadarbosies ar jums, tāpēc jums vajadzētu plānot partneri ar citiem finanšu konsultantiem / ekspertiem.

Aktīvu pārvaldīšanas firmas pakalpojumu sniegšanas process

Aktīvu pārvaldīšanas firmu darbības veids dažādās aģentūrās ir atšķirīgs, taču ideālā gadījumā aktīvu pārvaldīšanas firmai, pirmkārt, ir jāizveido stabils uzņēmuma profils, pirms tā piedāvā solījumus par korporatīvo organizāciju aktīvu pārvaldīšanas un ieguldījumu portfeļa pārvaldības pakalpojumu līgumiem, tas viņiem to piešķirs. mala konkurentu starpā.

Lielākā daļa aktīvu pārvaldīšanas firmu iegūst aktīvus un līdzekļus no ieguldītājiem, kuri ir ieinteresēti ieguldīt, un tie palīdz viņiem pārvaldīt savus aktīvus un arī ieguldīt savus līdzekļus laika posmā, par kuru vienojušās abas puses. Neskatoties uz to, ka aktīvu pārvaldīšana ir ļoti riskanta, tas joprojām ir rentabls pasākums, tāpēc starp aktīvu pārvaldīšanas firmu un klientu ir noslēgts līgums, kas attiecas uz komisiju, kuru no tām sagaida no darījuma. Lielākā daļa aktīvu pārvaldīšanas firmu iekasē maksu, pamatojoties uz procentiem, kā arī fiksētu konsultāciju / biznesa administratīvo maksu.

Ir svarīgi norādīt, ka aktīvu pārvaldības uzņēmums var nolemt improvizēt vai pieņemt jebkuru biznesa procesu un struktūru, kas tiem garantēs labu ieguldījumu atdevi (IA), efektivitāti un elastību; iepriekšminētais aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma biznesa pakalpojumu process nav uz akmens.

Aktīvu pārvaldīšanas firmas dibināšana - mārketinga plāns

  • Mārketinga idejas un stratēģijas

Kā aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam jums atkal un atkal būs jāpierāda sava vērtība, pirms piesaistāt biznesa piedāvājumus no korporatīvajiem klientiem. Tātad, ja jums ir plāns dibināt savu aktīvu pārvaldīšanas firmu, tas jums samaksās, lai vispirms izveidotu veiksmīgu karjeru portfeļa pārvaldības nozarē.

Cilvēki un organizācijas īrēs jūsu pakalpojumus, lai palīdzētu viņiem rīkoties ar visiem saviem aktīviem, ieguldījumiem un īpašuma pārvaldības portfeļiem, ja viņi zina, ka no ieguldījumiem gūs labu atdevi.

Tāpēc, izstrādājot mārketinga plānus un stratēģijas savam aktīvu pārvaldības uzņēmumam, pārliecinieties, vai esat izveidojis pārliecinošu personisko un uzņēmuma profilu. Papildus jūsu kvalifikācijai un pieredzei, ir svarīgi praktiski skaidri pateikt, ko jūs esat spējuši sasniegt pagātnē, jo tas attiecas uz aktīvu pārvaldību un organizācijām un cilvēkiem, kuru labā esat strādājis pagātnē. Tas palīdzēs palielināt jūsu iespējas tirgū, iegādājoties klientus / investorus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākajā daļā gadījumu, kad jūs tirgojat savus pakalpojumus korporatīvajām organizācijām, jums tiks lūgts aizstāvēt savu priekšlikumu, tāpēc jums ir jābūt diezgan labam ar prezentācijām. Šeit ir dažas no platformām, kuras varat izmantot, lai reklamētu savu aktīvu pārvaldības firmu;

  • Iepazīstiniet ar savu biznesu, nosūtot ievadvēstules kopā ar brošūru visām korporatīvajām organizācijām, akreditētiem investoriem, biznesa vīriešiem un sievietēm, uzņēmējiem, mājsaimniecībām un starptautiskajai biznesa sabiedrībai
  • Reklamējiet savu biznesu atbilstošos finanšu žurnālos, radio un TV stacijās (padariet sevi pieejamu ar aktīvu pārvaldīšanu un investīciju portfeļa pārvaldīšanu saistītajiem sarunu šoviem un interaktīvajām sesijām TV un radio)
  • Uzskaitiet savu biznesu vietējos katalogos
  • Apmeklē starptautiskās finanšu investīciju ekspozīcijas, seminārus un biznesa gadatirgus u.c.
  • Izveidojiet dažādas paketes dažādām klientu kategorijām, lai strādātu ar viņu budžetiem
  • Piesaistiet savu biznesu internetā
  • Pievienojieties vietējām tirdzniecības palātām un apkārtējām nozarēm ar galveno mērķi - tīkla izveidošanu un savu pakalpojumu mārketingu; jūs, visticamāk, saņemsit novirzījumus no šādiem tīkliem
  • Iesaistiet mārketinga vadītāju un biznesa attīstītāju pakalpojumus, lai veiktu tiešo mārketingu jūsu labā

Stratēģijas, kā palielināt savu aktīvu pārvaldīšanas firmas atpazīstamību un izveidot savu korporatīvo identitāti

Ja jūsu nodoms dibināt aktīvu pārvaldīšanas firmu ir attīstīt biznesu ārpus pilsētas, kurā jūs darbosities, lai kļūtu par nacionālu un starptautisku zīmolu, tad jums jābūt gatavam tērēt naudu sava zīmola reklamēšanai un reklamēšanai.

Reklamējot savu zīmolu un korporatīvo identitāti, jums vajadzētu izmantot gan drukātos, gan elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, kā arī sociālos plašsaziņas līdzekļus (internetu). Faktiski ir rentabli izmantot internetu un sociālo mediju platformas, lai reklamētu savu zīmolu, turklāt tas ir diezgan efektīvs un plašs.

Vēl viena stratēģija ir sponsorēt atbilstošas ​​sabiedrībā balstītas programmas, TV un radio programmas, reklamēt savu biznesu atbilstošos žurnālos un avīzēs. Zemāk ir platformas, kuras varat izmantot, lai palielinātu savu zīmolu un reklamētu un reklamētu jūsu biznesu;

  • Ievietojiet sludinājumus finanšu žurnālos un saistītos laikrakstos, radio un TV stacijās
  • Mudiniet mutiski reklamēt savus pastāvīgos klientus
  • Piesaistīšana internetā un tādu sociālo mediju platformās kā; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Badoo, Google+ un citas platformas, lai reklamētu jūsu biznesu
  • Pārliecinieties, ka reklāmas laukumi un stendi ir izvietoti stratēģiskā vietā visā pilsētā
  • Izplatiet savus skrejlapas un rokasgrāmatas mērķa apgabalos mūsu apkaimē un ap to
  • Sazinieties ar korporatīvajām organizācijām, akreditētiem investoriem, biznesa vīriešiem un sievietēm, mājsaimniecībām un starptautisko biznesa aprindu et al., Piezvanot viņiem un informējot viņus par jūsu organizāciju un jūsu piedāvātajiem aktīvu pārvaldības pakalpojumiem
  • Reklamējiet savu biznesu savā oficiālajā vietnē un izmantojiet stratēģijas, kas palīdzēs piesaistīt trafiku uz šo vietni
  • Zīmolu visas jūsu oficiālās automašīnas un pārliecinieties, ka visi darbinieki un vadības darbinieki regulāri valkā jūsu firmas kreklu vai vāciņu.

Populārākas Posts